M&A Community no Brasil - Ed. #44
Volumetria e principais transações em setembro, eventos, vagas e +.
Boa tarde!
Começamos a quinzena com os deals destaque, ranking atualizado de advisors financeiros e legais e a última análise da posição transacional do Brasil: situação dos megadeals, deals coletados da semana, destaques em advisory. Vamos lá :)
Volumetria YTD até agosto Brasil
YTD o Brasil lidera a região com um valor agregado de BRLm 145.538, -35,53% menor do que no mesmo período de 2022, enquanto o número de transações é de 1.282, -27,08% menor do que em 2022. Isso mostra que, na região, o Brasil ainda é o país com o maior número de deals, bem como o maior valor de transação.
Em agosto de 2023, foram realizados 151 acordos, com um volume financeiro de BRLm 16.865,46. Em comparação com o mesmo mês de 2022, houve 77 deals a menos e BRLm 9.243 a menos, representando uma redução de 35%.
Private Equity YTD
Em relação aos deals em Private Equity, até a data de 31 de agosto de 2023. O volume total transacionado somou BRLm 17.663, apresentando um aumento de 28,86% em relação ao mesmo período de 2022, alcançado em 57 deals, estes tiveram uma redução de 21,92%.
Deals em destaque 31 de agosto a 14 setembro💰
Nestlé compra Kopenhagen em transação de 3.000 BRLm Empresa de chocolates era controlada pelo fundo Advent desde 2020.
Biobest firma un acuerdo con Aqua Capital y GIC para a aquisição da Biotrop no Brasil. A Biotrop, uma empresa líder e de rápido crescimento no crescente mercado brasileiro de produtos biológicos, deve atingir um faturamento de 679 BRLm (128 milhões de euros) até 2023.
Petrópolis vende frota de caminhões para a Vamos. Aquisição envolve 2.926 caminhões, dos quais 2.392 - 76% são modelos de fabricação a partir de 2019 - serão locados pela Petrópolis da Vamos em contratos de locação de longo prazo, corrigidos anualmente por inflação, afirmou a companhia.
EIT InnoEnergy fecha ronda de aumento de capital superior a 140 milhões de euros. Este capital será utilizado para o deal flow, para ampliar o investimento nas 200 empresas, acelerar o lançamento de novos desenvolvimentos industriais e impulsionar a expansão da InnoEnergy nos Estados Unidos da América.
O Oben Group anunciou a aquisição da Terphane, uma fabricante de filmes para embalagens flexíveis que faz parte da Tredegar Corporation. Essa aquisição inclui instalações de fabricação em Cabo de Santo Agostinho, Brasil, e Bloomfield, Nova York, EUA, expandindo a presença da Oben como um participante global no setor.
Para ficar alerta:
A Nestlé [SWX:NESN] assinou um acordo para adquirir a Kopenhagen, sediada no Brasil, atualmente detida pela Advent International Brasil e pelo Grupo CRM. O valor da transação é de 3.000 BRLm
A Kopenhagen é uma empresa brasileira de alimentos. Mais conhecida pela fabricação e venda de chocolates, ela também fabrica balas e confeitos.
Partes envolvidas:
Consultores financeiros destaques nos últimos trinta dias
Empatadas em primeiro lugar estão duas empresas, Goldman Sachs e UBS BB, ambas com um deal assessorado no valor de 3.000 BRLm.
Goldman Sachs e UBS BB assessoraram a compra de Kopenhagen Brazil por Nestlé.
Ranking de assessores jurídicos
No ranking realizado pela Leagues Table, estes são os melhores escritórios de advocacia para Corporate/M&A: Large-Cap - 2023 no Brasil
Deals na última quinzena de 31 de agosto a 14 setembro💰
Large deals: acima de 500 BRLm foram de 1 para 5, com um capital envolvido de 7.275 BRLm.
Middle-market: Os deals entre 100 BRLm e 500 BRLm caíram de 4 na última quinzena para 3 com um capital envolvido de 1.004 BRLm.
No caso das transações de 50 BRLm a 100 BRLm, foram de 3 na última quinzena para 2, com um capital envolvido de 122 BRLm.
Volumes dos principais subsetores nos últimos 15 dias
Technology lidera o ranking dos subsetores, em termos de número de transações, alcançando 9 transações envolvendo 59 BRLm. O segundo lugar em número de deals vai para o setor Financial and Insurance, com 5 deals e tem o primer lugar no valor com 5.380 BRLm graças à transação Nestlé compra Kopenhagen
O segundo lugar em valor é ocupado por Food com 3.000 BRLm alcançados em 2 deals. Essa ordem mudou um pouco pois nos 30 dias anteriores, a Food havia liderado em valor, graças à transação da Minerva Foods [B3:BEEF3].
Summary de deals
Número de transações (com valor): 28 (15) Em andamento: 8 Concluídas: 20
Valor total (BRLm): 8.425,96 Máximo (BRLm): 3.000,00 Mínimo (BRLm): 1,50
Cenário de M&A
Panorama Tech América Latina 2023 Distrito com a parceria de Softbank e Upload
Brasil é o maior mercado em número de startups de toda a América Latina. Com mais de 13 mil startups, representando 62,9% do total, o Brasil lidera como polo de startups latino-americanas. Seguido por México (11,7%), Argentina (7,1%), Colômbia (6,2%) e Chile (5,1%).
Segundo o relatório do Distrito o número de startups no Brasil é: 13.365, o modelo de negócio predominante é as saas (49,6%). Outra coisa o público alvo predominante: b2b (54,6%) e o setor predominante e a fintech (12,2%)
O Brasil não só possui um mercado de Venture Capital já amadurecido em comparação com seus países vizinhos, como também representa a maior porta de entrada para capital estrangeiro da região. Isso proporcionou uma capitalização total próxima a 22 USD bilhões.
Transição energética impulsiona transações de M&A no Brasil
A transição energética global está influenciando fortemente os negócios de fusões e aquisições (M&A) nos setores de mineração, petróleo e gás e energia do Brasil, já que as empresas buscam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e os ativos dos setores atrairiam novos investidores.
Algumas percepções de risco também mudaram, com as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) ganhando destaque na avaliação de ativos. Paulo Guilherme Coimbra, sócio da KPMG, falou à BNamericas sobre as tendências de fusões e aquisições nesses setores.
A entrevista continua no artigo, saiba mais sobre ela e o que o sócio da KPMG tem a dizer:
M&A Brazil Report
Análise exclusiva da RGS sobre as principais transações realizadas no Brasil no 1º semestre de 2023. M&A Brasil | 2012 a 6M2023
A primeira comparação que temos neste relatório corresponde a 2022 e 2023. O número de transações diminuiu 44% de 6M 2022 para 6M 2023
O valor transacionado diminuiu 47% de 6M2022 para 6M2023. Isso foi feito considerando apenas transações com valores divulgados acima de 50 BRLm, de janeiro de 2012 a junho de 2023, e com empresas-alvo localizadas no Brasil. Exclui transações imobiliárias.
Energy & Utilities é o setor com o maior número de transações entre 2012 e o 6M2023 (388). Mais recentemente, o setor de tecnologia registrou o maior aumento no número de transações, o que deve ser o novo padrão.
Global Trends
Perspectivas globais para o hidrogênio verde 2023
O hidrogênio verde deve desempenhar um papel fundamental para o alcance da neutralidade climática até 2050, segundo esta análise econômica da Deloitte. O potencial é tanto que essa pode ser uma segunda chance para os mercados globais, ao possibilitar uma completa descarbonização da economia mundial a partir da superação das limitações atuais e dos desafios impostos para a transição energética.
Biodiversidade entra no mapa de empresas e bancos em setembro
As recomendações foram elaboradas pela Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza (TNFD, na sigla em inglês), uma iniciativa global criada em 2021, liderada pelo mercado, com base na ciência, e apoiada por mais de 40 membros, que representam instituições financeiras, corporações e provedores de serviços.
As diretrizes são baseadas na abordagem da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD, na sigla em inglês), criada em 2015, dentro do Financial Stability Board (FSB), braço operacional de assuntos financeiros do G20, grupo formado por representantes das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.
No Brasil, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) é o coordenador do grupo e a WayCarbon é uma das empresas integrantes. “Considerando que o Brasil tem 20% da biodiversidade do mundo e empresas que operam globalmente, é natural e fundamental que aquelas que desejam ser líderes na agenda ambiental e ESG se antecipem à essa tendência de mercado”, disse a gerente de finanças sustentáveis da WayCarbon ao Broadcast, Bruna Araújo. Ela afirma que o engajamento é voluntário, mas avalia que será uma tendência pois o tema da biodiversidade e da natureza – onde entram os aspectos climáticos – têm relevância para a redução de custos e criação de oportunidades de investimento.
Empresas lucram: As alienações oferecem esperança em meio ao baixo nível geral de M&A
Nos primeiros oito meses de 2023, houve 707 desinvestimentos no valor de US$ 102 bilhões nos EUA, acima dos 686 desinvestimentos que totalizaram US$ 88,5 bilhões no mesmo período do ano passado, de acordo com Mergermarket data. O ano passado terminou com 1.021 alienações no valor de 139,7 USD bilhões, abaixo das 946 transações que totalizaram um recorde de 452,4 USD bilhões em 2021.
Startups
Em agosto de 2023, o financiamento global de start-ups atingiu aproximadamente 22 USD bilhões, um aumento de cerca de 19% em relação ao mês anterior, mas uma queda de 16% em relação aos 26,2 USD bilhões investidos em julho de 2022, de acordo com dados da Crunchbase.
O financiamento total para startups no mês passado está de acordo com o que se tornou a nova norma no mundo do Venture Capital. Até agora, em 2023, a média de financiamento foi de pouco mais de 23 USD bilhões por mês, já que os investidores ativos diminuíram o ritmo de financiamento em todos os estágios.
No âmbito europeu, a Reuters nos conta como o Direct Lending está perdendo força, o que é um novo sinal de que os aumentos agressivos das taxas de juros podem estar começando a causar tensões de financiamento e exacerbar a dor econômica.
O setor europeu de empréstimos privados, que prosperou após a crise financeira de 2008, quando os bancos com restrições de capital reduziram os empréstimos, levantou 26,1 EUROS bilhões (US$ 28,02 bilhões) em novos investimentos até agora em 2023. Isso representa uma queda de 34% em relação ao mesmo período do ano passado e segue um ano recorde de capital levantado pelo setor em 2022.
Trabalhos:
Os escritórios de advocacia estão ficando sem jovens advogados: por que cada vez menos jovens querem se tornar advogados. Apesar do fato de o Mestrado em Prática Jurídica ter se tornado cada vez mais popular nos últimos anos, o número de novos membros tem diminuído constantemente.
Bloomberg explica como o que antes era chamado de Grande Demissão, quando um exército de trabalhadores pedia demissão em busca de salários mais altos, melhores horários e benefícios mais atraentes, mudou. Agora, os contadores, auditores e consultores da Grã-Bretanha estão se agarrando a seus empregos, nervosos porque seu poder de negociação diminuiu consideravelmente.
"A grande demissão se tornou uma mentalidade de ficar parado enquanto a economia global se estabelece", disse Francesca Lagerberg, CEO da Baker Tilly International Ltd.
M&A Deals da última quinzena
Priner compra empresa de serviços de engenharia Semar por R$ 3,5 milhões
Marcus Buaiz vira sócio da Mynd e terá missão de levar agência ao mundo
Bradesco Seguros acquires 20% of Grupo Santa
Santander Brasil sells it 50% stake on Banco PSA
Desktop compra a totalidade da Netion
Aliança e Unimed Nacional forma uma Joint Venture
M&A Deals da última quinzena
UQ Gráfica incorporated by União Química
Biobest compra a Biotrop
Grupo Farmácia Artesanal compra Drogaderma
Alliança Saúde faz parceria com a Unimed para criar laboratórios no Brasil
Falconi investe em H:Data para ampliar presença no mercado hospitalar
M&A Deals da última quinzena
Um balanço da feira Intersolar South America 2023
Parceria entre Absolar e BWS fortalece transição energética no Brasil e na Alemanha
Edital do primeiro leilão de transmissão de 2024 em consulta pública com previsão R$ 20,5 bilhões em investimentos
BNDES e KfW IPEX-Bank assinam memorando para colaborar em financiamentos de até € 1 bi no Brasil
Negociação de créditos de descarbonização (CBIOs) ultrapassa os R$ 8 bilhões
Projeto de lei propõe impulsionar a energia solar em Goiás
Prumo prevê investir R$ 15 bi em projetos de transição energética no Porto do Açu
Aporte de fundos na Combio vai permitir expansão e captação de novos clientes
Fundos da SPX e Lightrock compram 31% da ComBio Energia
Sanepar buys 60% of CS Bioenergia
Energisa e Equatorial buscam sócios para ativos de transmissão
Eletrobras conclui venda de participação na Cope
Brasil aprova acordo entre Braskem e Auren Energia
EDP conclui a aquisição da EDP Brasil
TotalEnergies vai investir R$ 1,5 milhão em projeto de captura de carbono da Unicamp
Âmbar Energia compra complexo termoelétrico de Candiota por R$ 72 milhões
M&A Deals da última quinzena
Startup Vou de Nekô recebe investimento-anjo para impulsionar a gastronomia asiática no Brasil
Com portfólios que ultrapassam R$ 800 milhões de valuation, SVI e Bowl Ventures anunciam fusão
InComm Payments adquire Incentivale Marketing de Incentivo, maior empresa brasileira de cartões-presente B2B
Devaria compra a Staart
Add Value compra duas empresas e projeta faturamento de R$ 200 milhões
Grupo Buaiz expande negócios e investe em empresa de tecnologia
VIA\W adquire 4MapIT e lança OCTEA: um hub de eficiência que planeja crescer 50% este ano
Prosper capta R$ 1,5 milhão
"Decolar do consignado", Konsi aposta na portabilidade e está fechando primeira rodada
Fusão entre gigantes europeias em ServiceNow beneficia Brasil
JuiceBar Ads e Denakop vão fundir suas operações
Tenda levanta R$ 235 milhões em follow-on
Praso levanta US$ 9,5 milhões e faz aquisição da Floki
Edtech Prosper capta R$ 1,5 mi para formar talentos diversos em tech
Startup de gestão pecuária recebe investimento de R$ 7,2
Pick n Go faz captação com CedroVenture
M&A Deals da última quinzena
VBI Prime Properties (PVBI11) conclui duas aquisições; veja como fica o portfólio do FII
Fusão entre Mobly S.A e Tok&Stok
GPA Sells Rio Assets
Norte da Amazônia Airports assumes Aeroporto Internacional de Belém operation
Champs Law assessora Storm Capital e Verso Investimentos na aquisição da Capitólio
GPA assina contrato para venda de imóvel no Rio por R$ 247 milhões
JSL conclui aquisição da Fazenda São Judas
Porto Seguro (PPSA3) fecha parceria nos segmentos de automóvel, residencial e empresas
Grupo Krona investe R$ 20 milhões e inaugura unidade em Goiás
M&A Deals da última quinzena
Better Collective comprou Torcedores.com
Mubdala compra a Bluefit
Vamos compra frota da Petrópolis por R$ 576 milhões
Minerva finaliza a aquisição da uruguaia BPU Mea
Veterquimica sella alianza con empresa brasileña líder en salud animal Ourofino para potenciar al sector lácteo y ganadero en Chile
Cerveza Corona innova y apuesta por su versión cero alcohol, en medio de una industria golpeada por la inflación
Frooty adquire a Makai
Joint venture de transportes das tradings é aprovada pelo Cade
Hengst Filtration adquiriu no Brasil o Grupo Linter
Correios têm plano de investir R$ 854 milhões do próprio caixa
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Dinâmica e sinergias renováveis na Península Ibérica
2023-09-14 20:00 PM (GMT+2) MADRID
De acordo com as estimativas da Red Eléctrica, 2023 será um ano-chave para a Espanha: as previsões indicam que as energias renováveis poderão atingir 50% da geração anual de eletricidade e uma taxa de crescimento anual de 2,80% (CAGR 2023-2028).
O novo horizonte imobiliário da Iberia
2023-09-28 20:00 PM (GMT+2) MADRID
Em 2022, o setor imobiliário comercial ibérico registrou os melhores resultados de sua história. No entanto, em 2023, o impacto da guerra na Ucrânia, as altas taxas de juros, o aumento do custo de vida e as recentes eleições nacionais criaram um cenário difícil para o setor.
Como prometido, o relatório segue na íntegra para você, sem necessidade de enviar dados para baixar. O português é de Portugal, a produção foi feita com nosso time na Ibéria.
CONGRESSO ABVCAP 2023
18 E 19 DE SETEMBRO | HOTEL UNIQUE - SÃO PAULO
Nos dia 18 e 19 de setembro o Congresso ABVCAP está de volta, um evento presencial no Hotel Unique - São Paulo.
LAVCA Week 2023
