M&A Community no Brasil - Ed. #48
Volumetria atualizada, principais transações, rumores em outubro, relatórios: Greener, Snaq, Pitchbook, eventos, vagas e +
Boa tarde! 😎 15 minutos para se atualizar do que aconteceu no mercado nesses últimos 15 dias. Vamos lá!
Começamos essa edição com uma novidade, nossa seção de rumores, carinhosamente chamada de market whispers, deals destaque da quinzena, um deepdive em VC e nossa seleção de notícias dos últimos 15 dias.
Para enviar informações sobre vagas, operações, rumores e humores, entre em contato com a Julia: julia.gielow@outlook.com
Market Whispers🗣️
Investidores de olho no Brasil' ✨
A gringa Ethos, decidiu dar uma segunda chance ao Brasil e trouxe USD 1,9 bi para investir em agronegócio e RE, entre outras coisas. Agora, eles pretendem injetar USD 840mi neste ano e até USD 1,2 bi em 2024, onde prometem se destacar como o seu segundo maior mercado.
A Mubadala Capital tá toda animadinha e quer investir mais de USD 1 bi por ano no nosso quintal. Eles já aportaram uns USD 5 bi aqui, com refinarias de petróleo e concessão de rodovias, tudo em pouco mais de 10 anos. Eles consideram que o Brasil é simplesmente o lugar mais atrativo da América do Sul, com tamanho e oportunidades que fazem brilhar os olhos.
A BYD quer garimpar lítio no Brasil. A vice-presidente global, Stella Li, contou para a Bloomberg News que a nova fábrica de carros elétricos da marca terá uma unidade de processamento de lítio e ferro. Enquanto preparam uma fábrica de carros elétricos e investem BRL 3 bi no Nordeste. A ideia é produzir os carros nacionalmente.
Appian Capital, lá da Inglaterra, fechou o caixa do Fundo III com USD 2,06 bi. Eles agora têm em torno USD 4 bi para investir em infraestrutura. Segundo o CEO Michael Scherb, eles estão de olho no Brasil, prontos para aportar de USD 1 bi a USD 2 bi em projetos por aqui. Brasil e transição energética.
O pessoal do Mirabaud, lá da Suíça, tem planos pro Brasil. Atualmente, já olham para BRL 1 bi e estão fazendo negócios com 70 famílias.
A Nas.io está aterrissando no Brasil com a missão de fazer creators ganharem uma grana preta. O cérebro por trás disso é o Nuseir Yassin, um influencer com mais de 50 milhões de seguidores em todo o mundo.
Where are you going, where have you been? 💼
Por dentro do que está 'out & about' no mercado.
Itaú BBA contrata Daniel Gewehr como chefe de estratégia para o Brasil
WeWork nomeia David Tolley como CEO permanente para liderar recuperação
UBS faz reorganização na liderança de gestão de patrimônio na América Latina
Vale investe para contratar ex-executivos do Bradesco BBI e do Itaú
Light terá quarto CEO em 18 meses: Alexandre Nogueira vai comandar a empresa
Vale escolhe Ivan Fadel, ex-chefe de relação com investidores, como CEO da Bionow
Portão 3 contrata ex-Zup como head de produtos de viagens
Unilever, dona da Hellmann’s, Kibon e Omo, tenta retomar crescimento com novo CEO
Ex-BC Bruno Batavia será diretor de tecnologias emergentes do Valor Capital
[Global] Ex-NASA é o novo CGO da Zallpy para a América do Norte
[Global] Miranda Zabludovsky é a nova GC de Cerralvo Capital
Deals em destaque 11 a 25 de outubro💰
A Ore Investments — gestora de Private Equity focada em mineração — acaba de comprar o controle da Morro Verde, uma das principais produtoras de fertilizantes fosfatados do Brasil.
Casino concorda em vender sua participação no Almacenes Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador, por EUR 380 mm.
Patria compra unidade de gestora de fundos britânica Abrdn.
A DMCard assinou um acordo para adquirir 100% da Credz Administradora De Cartoes, por meio de uma injeção de capital de R$ 350 milhões, além do pagamento de dívidas.
Grupo Calleja lança OPA para o Grupo Éxito
Para ficar alerta
Patria Investments adquirirá o negócio de private equity europeu da abrdn sediada no Reino Unido. O valor da transação é de 60 milhões de libras esterlinas.
A abrdn é uma empresa de seguros fundada em 1825 e, durante o século XIX, abriu escritórios em diferentes partes do mundo, como Canadá, Uruguai, Índia, etc., e tem mais de 9.000 funcionários.
E para ficar ainda mais alerta..🔍
Louis Dreyfus venderá operações de processamento de milho da Kowalski
Azevedo & Travassos assina acordo para avaliar possível aquisição da Nion Energy
Brookfield põe fatia de 26,5% da VLI à venda
Eletrobras prepara venda de fatia na Isa Cteep
Reag prepara OPA na Getninjas
Construtora BRZ pede registro de companhia aberta junto à CVM
Imobcoin abre rodada de R$ 8M para revolucionar os investimentos imobiliários
Vamos buscar M&A para aprofundar nossas verticais, diz CEO da Vinci Partners
Vale lança empresa para comercializar areia proveniente de rejeitos da mineração
De olho em fusões e aquisições, Unipar aprimora estrutura de capital
Família Batista investirá US$ 1 bilhão para crescer no ramo de mineração
Log "casa" venda de ativos com plano de R$ 4,3 bilhões em expansão
SoftBank quer investir alto em startup de humanoides com IA
Grupo Abra e Aerolíneas Argentinas assinam Memorando de Entendimento
Eneva recebe ofertas por seus ativos de energia renovável, diz CEO
Pátria e Vinci avançam na disputa por ativos do Credit Suisse
Ambipar quer até R$ 1 bi em follow-on; Tércio banca metade
FII TRXF11 negocia compra de loja alugada para o Carrefour (CRFB3) por R$ 73 milhões
RedCheck abre rodada de R$ 1 mi para levar IA à oftalmologia
Na gigante dos shoppings Allos, a hora é de vender ativos
Atlassian to acquire former unicorn Loom for $975M
Opportunity aposta no boom do mercado imobiliário de Miami
Magalu inicia venda de criptomoedas, mas empurra projeto da ‘Lucoin’ para adiante
Nubank compra falsos endereços na web usados para aplicar golpes e os direciona para portal de segurança do banco
Flash vira instituição de pagamento e projeta economia de custos
Agrofuturo, do Paraguai, cruza fronteira para disputar mercado de defensivos no Brasil
Blue Yonder anuncia US$ 1 bilhão em investimentos e o Brasil se torna alvo da multinacional
Stefanini vai investir R$ 1 bilhão para acelerar inteligência artificial e fazer novas aquisições até 2026
Summary de deals da quinzena
Número de transações (com valor): 41 (12) Em andamento: 12 Concluídas: 29
Valor total (BRLm): 6.839,41 Máximo (BRLm): 5.942,64 Mínimo (BRLm): 0,46
Cenário de M&A no Brasil
O perfil das operações no Brasil pode estar mudando nos últimos meses. Enquanto no primeiro semestre a maioria dos deals tiveram caráter financeiro, ou seja, motivados por empresas em crise, precisando levantar dinheiro, desde agosto estão aumentando os M&As estratégicos.
M&A por empresas estrangeiras
Cristiane Barbieri apontou no Estadão junto a análise feita pela equipe da RGS Partners revelou que 84% das operações de M&A no Brasil no primeiro semestre de 2023 foram conduzidas por empresas estrangeiras.
Comparativamente, no mesmo período do ano anterior, apenas 25% das operações de M&A tinham empresas estrangeiras como protagonistas.
Greener: relatório deals em energia fotovoltaica
Ao longo do 3º tri de 2023, a Greener mapeou 11 transações divulgadas publicamente entre empresas da cadeia solar e usinas de geração fotovoltaica.
Trimestralmente, o ano de 2023 tem apresentado volatilidade no número de transações divulgadas publicamente. Ao longo do 1º semestre foram mapeadas pela Greener 8 transações públicas, ao passo que apenas no 3º trimestre foram registradas 11.
Agro representa apenas 7% das fusões e aquisições no Brasil, mas mostra espaço para crescer
Três anos consecutivos de boas margens à agropecuária contribuíram para que o mercado de fusões e aquisições no agronegócio superasse os patamares do período anterior à pandemia. De janeiro a agosto de 2023, foram 53 M&A’s. Desde 2015, a média para o período é de 30 operações por ano. Ainda assim, o agro está longe de ser uma parcela considerável das movimentações no país, representando 7% das aquisições no Brasil neste ano.
Venture Capital
Investimentos em startups de IA crescem 27%, na contramão do setor de VC
No total, as empresas do segmento levantaram USD 17,9 bi no terceiro trimestre de 2023, enquanto o investimento total de capital de risco caiu 31%.
Diante desse cenário, a análise da Snaq sobre o investimento em IA mostra que em meio à ascensão da OpenAI e seus concorrentes, a tese de investimento na inteligência artificial levou os venture capitalists a investirem USD 40 bi em startups do setor no primeiro semestre de 2023 (25% do total).
Apesar dos mega rounds associados à IA generativa, não houve grandes mudanças na trajetória de queda dos investimentos de VC no período.
No terceiro trimestre, os investimentos (todos os setores) totalizaram USD 64 bi. Entre as rodadas em destaque de IA generativa, estão as empresas Anthropic e a Databricks, que juntas captaram cerca de USD 5 bi (8% do total) no trimestre.
Um exemplo desse aumento observado no 3Q por Bloomberg e Snaq é o relatório sobre investimentos em IA e edifícios inteligentes, que mostra um crescimento exponencial e uma tendência positiva de 2022 até agora.
A nível mundial, um relatório publicado pela empresa de capital de risco Accel afirma que as empresas de inteligência artificial generativa são agora o principal impulsionador dos unicórnios, avaliadas em US$ 1 bilhão. De fato, 60% dos novos unicórnios se enquadram nessa categoria.
O próximo unicórnio?
Luiz Gidrão, fundador e CEO da Stockash, fintech líder no Brasil em financiamento de Stock Options escreveu um artigo sobre sua análise e perspectiva sobre unicórnios, capital de risco e startups.
Venture Capital Global
Endeavor publicou um relatório explicando como a 🇪🇦 está em um momento decisivo no crescimento de seu ecossistema de startups. O país percorreu um longo caminho desde a crise financeira de 2008 e testemunhou vários sucessos empresariais importantes. No entanto, ainda há uma falta de investidores locais em estágio de crescimento na Espanha, o que significa que grande parte do valor das saídas locais está se acumulando fora do país.
O South Summit destaca que o ecossistema empresarial espanhol consolidou o caminho da maturidade graças ao número crescente de startups que acumulam mais anos de tração no mercado, entre outros fatores. Em 2023, as startups espanholas terão, em média, 3,12 anos de idade, em comparação com 2,2 anos em 2019. Além disso, 17% das startups na Espanha já são scaleups e 4% têm um negócio consolidado, de acordo com o Mapa del Emprendimiento 2023
Na Europa, Pitchbook analisa como o terceiro trimestre foi outro trimestre lento para negócios de PE, mas alguns sinais de recuperação estão começando a aparecer. O valor das saídas aumentou, alguns setores tiveram um boom de atividade e foram registrados fechamentos recordes de fundos.
E quanto ganham os profissionais de PE e VC no Brasil?
Quanto ganham os executivos de Private Equity e Venture Capital no Brasil? Guia salarial reuniu dados de 305 profissionais do mercado, em 22 cargos.
Entre os salários mais altos do setor de PE & VC no Brasil estão os de Managing Director, CEO, CFO e Diretor de M&A. Os proventos anuais podem chegar, respectivamente, a BRLm 3, BRLm 2, BRLm 1,7 e BRLm 1,6. Os valores são brutos e não incluem bônus ou “carry” (incentivo de longo prazo).
Alem disso, a Fox Human consultoria estratégica de capital humano realizou um estudo sobre cargos e salários no cenário brasileiro de Private Equity e Venture Capital, e estes são alguns dos resultados.
Nesse contexto, a entidade realizou um estudo sobre o processo de recrutamento das empresas favoritas dos trabalhadores que buscam novos empregos. Qual é o seu modelo de contratação?
“A maioria das gestoras, especialmente as internacionais que não possuem um time de RH no Brasil, dão preferência para a contratação via CLT. As gestoras nacionais menores normalmente fazem suas contratações via PJ ou Contrato Social.” diz Ana Beatriz Duvivier, da Fox Human Capital.
Ainda sobre salários & bônus:
EFC Careers resume o relatório salarial da Pearse Partners, que compilou e compartilhou os níveis de salário e bônus de 21 bancos diferentes em Londres, em nove níveis de senioridade.
Bloomberg escreve sobre como os juniores de IB em Londres receberam bônus significativamente menores em 2023, já que uma queda prolongada nas fusões e aquisições e a incerteza econômica reduziram as recompensas salariais em toda a linha. Os bônus para analistas do primeiro ano caíram, em média, para 43,2% do salário-base no verão de 2023, ante 55,3% no ano anterior.
O que está rolando no mercado nos últimos 15 dias 💼
Hubs de negócios de impacto são nova aposta do Fundo JBS na Amazônia
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Giro.Tech, de Curitiba, negocia rodada pre-seed, passa a atender startups e quer chacoalhar a lógica do mercado de Venture Capital
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Global Trends: EUA e Europa
Kaufman Hall .Apesar da atividade de M&A estar voltando aos níveis pré-pandemia, o aumento no número de hospitais em dificuldades reflete o impacto financeiro dos últimos dois anos. No 3º trimestre foram anunciadas 18 transações, em comparação com apenas 7 no mesmo período em 2021 e 10 no terceiro trimestre de 2022.
No entanto, 39% das fusões e aquisições anunciadas no terceiro trimestre incluíram um hospital ou sistema de saúde que citou dificuldades financeiras como um fator determinante para o negócio.
O valor das saídas de PE caiu para o nível mais baixo de quase uma década no terceiro trimestre
Segundo a Pitchbook a esperada recuperação das saídas de PE não se concretizou no terceiro trimestre, quando as empresas venderam e outras participações em um dos volumes mais baixos desde a crise financeira global.
O valor das saídas anunciadas no terceiro trimestre caiu 40,7% em relação ao trimestre anterior, para USD 44,1 bi, de acordo com o mais recente US PE Breakdown da PitchBook, frustrando as esperanças de uma recuperação de longo prazo para a liquidez de PE, já que o aumento do valor das saídas no segundo trimestre teve vida curta.
O mercado global de IPOs apresentou mudanças em sua dinâmica durante o terceiro trimestre de 2023, destacando uma melhora no sentimento dos investidores nas principais economias ocidentais, perspectivas de IPOs de alto perfil nos EUA, mercados emergentes robustos e um mercado de IPO na China em desaceleração. Essas e outras descobertas estão disponíveis no relatório. EY Global IPO Trends Q3 2023:
A Bulge Brackets demitiu 20.000 funcionários até 2023, de acordo com uma estimativa de CNBC com dados das próprias instituições. Somente o JPMorgan se destaca do restante dos concorrentes.
Entrevista exclusiva com Gonzalo Sánchez-Arjona, Diretor de Investimentos em Private Equity, H.I.G Capital
Gonzalo Sanchez-Arjona, Private Equity Invesment Director, H.I.G Capital
Sánchez-Arjona, com mais de 10 anos de experiência em Private Equity, execução de oportunidades de aquisição e implementação de projetos de criação de valor para empresas, partilha com a M&A Community a sua visão do setor hoje…
À medida que nos aproximamos a 2024, quais são seus pensamentos sobre as condições de mercado predominantes e as oportunidades potenciais no setor de Private Equity?
Um número limitado de transações. No entanto, uma vez que as incertezas macroeconômicas diminuam e o ciclo de alta nas taxas de juros termine, é provável que ocorra um aumento significativo de oportunidades, decorrente do backlog que está sendo criado devido à falta de atividade atual. Um exemplo disso seriam os investimentos nos quais os fundos não tenham querido ou não tenham podido desinvestir este ano, devido às relutâncias dos potenciais compradores em investir nos valores pretendidos pelos vendedores.
Quais desafios você encontrou em 2023 e como os enfrentou ou superou?
Além da falta de novas oportunidades mencionada anteriormente, notamos que o ambiente em que as empresas investidas operaram não foi tão favorável este ano em comparação ao ano anterior. Temos a sorte de que essas empresas ainda mantêm uma posição de mercado sólida, e estamos convencidos de que se trata de uma desaceleração econômica temporária. Nosso foco este ano continuou sendo o controle rigoroso da rentabilidade e a busca contínua de otimização operacional, posicionando as empresas para capturar a próxima onda de crescimento.
Que conselho ou aprendizado você compartilharia com seus colegas à medida que nos aproximamos de um novo ano?
Os períodos de menor atividade transacional são ideais para concentrar mais atenção nas empresas do portfólio, pois há mais tempo disponível para isso. Minha recomendação aos profissionais de private equity é que, na medida do possível, coloquem seu talento à disposição das empresas investidas. Ao interagir com várias empresas de diferentes setores, adquire-se um grande conhecimento das melhores práticas que podem ser muito valiosas na busca pela excelência operacional nas empresas do portfólio. É fundamental manter uma interação constante com as equipes de gestão, compreendendo os desafios que enfrentam e identificando as áreas em que podemos agregar valor como acionistas ativos.
Como você percebe que seu trabalho contribui para a prosperidade econômica global e local?
Embora a percepção do private equity na Espanha esteja melhorando gradualmente, ainda é uma área de atuação que, para certos setores da população, está associada a práticas especulativas e abusivas (por exemplo, o conceito de fundos abutres). Nada poderia estar mais longe da verdade. O private equity desempenha um papel fundamental no crescimento econômico de um país, atraindo investimentos tanto nacionais quanto estrangeiros para um segmento do cenário empresarial que, ao contrário das empresas de capital aberto, tem mais dificuldade em acessar investimentos. O private equity abrange uma ampla gama de situações, desde situações especiais em que é a única opção para manter a viabilidade de uma empresa com dificuldades, até investimentos em empresas de alta qualidade cujo crescimento pode ser catalisado ao se associar a um fundo de private equity.
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M&A Deals da última quinzena
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Tidewise capta R$ 10M com seus robôs autônomos para a indústria marítima
Aos 70 anos, indústria de máquinas agrícolas compra fábrica por R$ 10 milhões
Cerveja francesa com sotaque nordestino: BHF negocia 3Brasseurs
Grupo Sakata adquire a Isla Sementes – Sakata – BR
Carlos Wizar adquire a rede de ensino de inglês Enjoy
WEG adquire 45% da empresa alemã Bewind
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As sinergias dos laços entre empresas e investidores
Apesar da atmosfera geral de volatilidade econômica e incerteza política, em 2023 o setor de investimentos brasileiro alcançou certa estabilidade e crescimento.
2023-11-08 7:30 PM (GMT-3)
SÃO PAULO
Women in M&A, Madrid
A noite exclusiva de degustação de vinhos, em colaboração com a iDeals, é a ocasião perfeita para que as profissionais do setor de fusões e aquisições em Madri façam contatos e discutam o cenário de 2023 e as tendências futuras.
Este é um evento com vagas limitadas.
Fenalaw 23
2023 25 a 27 de outubro, 9h às 19h Sao paulo
Macro Vision 2023
Conversa muito interessante com dois grandes líderes: Roberto Setubal, copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, e Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco.
Inscreva-se para participar:
Latin America Monthly Spotlight: Opiniões sobre instituições financeiras
Junte-se aos principais analistas da S&P Global Ratings em um webinar interativo e ao vivo na terça-feira, 31 de outubro de 2023, às 10h00 (horário de Nova York).
O webinar deste mês apresentará suas opiniões sobre as instituições financeiras latino-americanas.
Itaú BBA1ª Conferência de Empresas Não Listadas
Varejo, Alimentos, Oil, Tech, Utilities, Saúde, Real Estate: esses foram alguns dos setores das 22 companhias que participaram da 1ª Conferência de Empresas Não Listadas, na última terça-feira 17/10. Foram 106 reuniões com 85 investidores representando 51 fundos. O encontro também contou com a participação do Nizan Guanaes com uma palestra exclusiva sobre diferenciais competitivos. Este é só o começo de um movimento que continuará crescendo, rumo aos IPOs de empresas promissoras para o mercado.
25ª edição do Mulheres em foco
O Itaú BBA recebeu na tarde desta segunda-feira Marjorie Pilli, diretora geral no Brasil da LVMH Fragrance Brands, e Cristina Betts, CEO da Iguatemi S.A., durante.
Fórum de Finanças de Títulos
O Fórum de Finanças de Títulos da S&P Global Market Intelligence retorna a Nova York em 9 de novembro de 2023. Apesar de um cenário desafiador para os mercados financeiros globais, as receitas de empréstimos de títulos estão no caminho certo para registrar um dos melhores anos de sua história.
Data: Quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Local: 1345 Avenue of the Americas, Nova York
Horário: 1:00 pm - 7:00 pm
Participe e contribua: survey Deloitte
Estratégias para o crescimento
Como algumas ações estratégicas podem apoiar a geração de valor nas organizações. Com este levantamento, a Deloitte busca identificar quais ações estratégicas contribuíram para o crescimento de empresas nos últimos cinco anos, além de quais oportunidades podem apoiar a sustentação dos negócios daqui em diante.
Participe e contribua para a construção de conhecimento sobre os desafios e as potencialidades do atual ambiente corporativo brasileiro, sobretudo em relação ao panorama de M&A.
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