M&A Community no Brasil - Ed. #52

A última newsletter do ano com uma recapitulação do que aconteceu em 2023 no setor. Acompanhe nossos market whispers: Serena, antiga Omega Energia, Reag, Blackrock e outras. Empregos e mais informaçõe

Dec 20, 2023

Bem vindo a nossa última edição de 2023, voltamos dia 17 de janeiro. Boas Festas!🎅🎁🎄🎁

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Market Whispers

Durante esse ano nós tivemos um enfoque especial em Energia, Tecnologia e Infra. Não a toa, já que a indústria representa mais de 39% dos deals realizados YTD. Alguns dos maiores deals que cobrimos esse ano: Visa compra Pismo por USD 1 bi., a Actis adquire 11 centros de dados nas Américas e Evertec compra Sinqia. Nessa edição, mais a frente, vamos rever mês a mês as maiores operações de M&A em valores e um compilado das atividades de PE .

Em Energia, a Serena, antiga Omega Energia, comunicou que seus principais acionistas, incluindo fundos geridos pela Tarpon Gestora de Recursos, Lambda 3 FIA-IE e Alpha Brazil FIP, contrataram um assessor para avaliar possíveis alternativas estratégicas para suas participações na empresa.

Pouco mais de um mês após a inauguração oficial do complexo solar de Hélio Vagas em Várzea da Palma, Minas Gerais, a Comerc Energia está atualmente buscando compradores para o ativo. Fontes anônimas revelaram que a empresa contratou os bancos BTG Pactual e Itaú BBA para explorar possíveis interessados.

Enquanto isso, na área da tecnologia o Educbank já garantiu suas parcerias para lançar sua série B.

Educbank contratou os bancos Santander e Bank of America para buscar investidores em sua série B, depois de estrear no mercado de capitais neste ano com produtos estruturados.

Ainda em Tech, a Reag está desejando ter 100% da Getninjas.

A Reag, atual maior acionista da Getninjas, está lançando uma OPA a BRL 5,00 por ação na empresa. O leilão está programado para 24 de janeiro, com liquidação em 31 de janeiro, abrangendo até 67,41% do capital da Getninjas, que são todas as ações não detidas pela firma atualmente, já que sua posição é de 32,59%.

Inovando no Brasil, o empresário Guga Stocco, cofundador da Futurum Capital, está protagonizando um feito inédito no mercado brasileiro. Ele está realizando um IPO Humano e prevê captar BRLm 10 para investir em startups.

E o governo de São Paulo está ansioso pela privatização da Sabesp.

No dia seguinte à aprovação na Assembleia Legislativa, o controlador da empresa começou a enviar RPFs a bancos para coordenarem a oferta secundária da ordem de BRL 10 bi.

Boas notícias para o Brasil, a BlackRock põe Brasil no mapa do investimento

A BlackRock destaca o Brasil como foco importante de investimento para 2024, considerando possíveis cortes de juros nos Estados Unidos e preocupações de liquidez no mercado imobiliário chinês. Apesar das incertezas na política fiscal, a BlackRock enxerga oportunidades nos mercados de renda fixa e câmbio do Brasil.

Deals em destaque no Brasil de 6 a 20 de dezembro💰

M&A

O Credit Suisse confirmou que vendeu o seu portfólio de fundos imobiliários para o Pátria Investimentos, em operação de até BRLm 650.
A Copel do Brasil fecha acordo para vender sua participação de 81,2% na Gas-Fire.
Monte Capital faz proposta de cerca de BRLm 200 por rodovia da Invepar

Summary de deals da semana

Número de transações (com valor): 55

Valor total (BRLm): 1.705,72 Máximo (BRLm): 650,00 Mínimo (BRLm): 1,50

Para ficar alerta

A Copel, juntamente com sua subsidiária integral Copel Geração e Transmissão, assinou um acordo para vender sua participação de 81,20% na UEG Araucária para a Âmbar Energia. O valor da transação é de R$ 320,70 milhões.

A UEG Araucária, sediada em Araucária, Paraná, é uma usina de geração a gás natural com capacidade instalada de 484,15 MW que atende ao mercado de eletricidade nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Brasil YTD Novembro 2023

O valor de deals domésticos é de BRLm 73.374 em 1.369 deals
Deals Internacionais atingiram os BRLm 137.943 em 546 deals
Deals Internacionais Inbound BRLm 74.716 em 371 transações
Deals Internacionais Outbound BRLm 16.802 em 121 transações

Retrospectiva: Deals destaque 2023

De Janeiro a Junho de 2023, o Brasil acumulou 1040 deals em BRLm 114.268, a seguir faremos uma retrospectiva dos maiores deals por valor acumulado a cada mês do ano.

Janeiro

Janeiro emplacou 145 deals com BRLm 10.939 de valor acumulado e suas maiores transações foram:

Life Capital Partners, General Atlantic e XP Asset Management adquiriram conjuntamente uma participação de 20% na Liga Forte Futebol, em uma transação de BRL 2,3 bi.

O Itaú aumentou a sua participação na Equatorial Energia Distribuição de 9,85% para 20,83%, em uma transação de BRL 2,1 bi.

Fevereiro

Em fevereiro tivemos 150 deals, com uma redução de 17% no valor acumulado, para BRLm 9.044, as maiores transações:

A Boa Vista Serviços e a Equifax do Brasil anunciaram a fusão de seus negócios, com o valor da transação estimado em cerca de BRL 3,6 bi.

O Itaú Unibanco adquiriu uma participação de 12,34% na Maracanã Geração de Energia, em uma transação de BRL 1,0 bi. Após a conclusão da operação, o Itaú Unibanco se tornará detentor de 49,99% de participação na empresa.

Março

Em março tivemos 195 deals com um valor acumulado de BRLm 21.993, um aumento de 143% em valor em relação ao mês anterior, os maiores deals:

A EDP - Energias de Portugal, anunciou a aquisição de 31,86% do capital social total da EDP Brasil, por BRL 4,3 bi. Com essa aquisição, a EDP passa a deter 87,91% do capital social total da EDP Brasil.

O Itaú Unibanco concluiu com sucesso a OPA de sua subsidiária Itaú Chile, adquirindo uma participação adicional de 1,07% por BRLm 4.203,37 e aumentando a participação na subsidiária para 66,69%.

Abril

Em abril tivemos o segundo maior valor do ano, com um aumento de 14% de valor em relação a março, totalizando BRLm 25.608 mesmo com uma redução no número de deals para 167, as principais transações:

A Natura &Co vende a Aesop para a L'Oréal por USD 2,5 bi (BRL 12,79 bi).

A ArcelorMittal Brasil e a Casa dos Ventos anunciaram a formação de uma JV com uma transação no valor de BRL 4,2 bi.

Maio

Maio totalizou 195 deals, com em BRLm 20.370 acumulado, as principais transações:

A Talanx adquiriu as operações da Liberty Mutual Insurance no Brasil, Chile, Colômbia e Equador por um valor de BRLm 7,395,97.

A Henry Schein anunciou a aquisição da SIN - Sistema de Implante Nacional por um valor de BRL 1,8 bi.

Junho

Junho emplacou o maior valor do ano, com BRLm 26.314, com um aumento de 22,5% em relação ao mês anterior e 2,68% a mais que abril, o 2º maior valor do ano. Foram anunciadas 188 transações, as maiores transações do mês:

Visa adquiriu a Pismo por USD 1 bilhão.

O CVC Capital Partners adquiriu uma participação na Delly's por BRL 3,4 bi.

De Julho a Novembro de 2023, o Brasil acumulou 875 deals em BRLm 97.048.

Julho

Julho totalizou 175 transações com BRLm 24.615 de valor acumulado incluindo o maior deals do ano em valor:

A Vale anunciou a venda de uma participação de 13% na Vale Base Metals para a Manara Minerals por USD 3,4 bi.

A Evertec anunciou a incorporação da Sinqia por meio de sua subsidiária Evertec Brasil. O valor total da transação é de aproximadamente BRL 2,3 bi.

Agosto

Agosto totalizou o maior número de transações em 2023, com 204 deals e BRLm 22.141 de valor acumulado. Os principais deals:

A Minerva Foods anunciou a compra de ativos da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. O valor total da transação é de BRL 7,5 bi.

A General Atlantic e a Dragoneer Investment Group anunciaram a aquisição de todas as ações ordinárias Classe A em circulação da Arco Platform. O valor total da transação é de aproximadamente USDm 400.

Setembro

Setembro somou BRLm 15.562 em 155 transações, as maiores transações:

Nestlé compra a Kopenhagen por cerca de R$ 3 bi.

Biobest assina acordo com Aqua Capital e GIC para adquirir a Biotrop no Brasil por BRLm 2.380

Outubro

Outubro somou 181 deals com BRLm 23.363 de valor acumulado, as maiores transações:

O Grupo Calleja lançou uma OPA na Colômbia e nos EUA por 100% do Grupo Éxito O valor total da transação é aproximadamente USD 1,18 bi. O Groupe Casino, com sede na França, detentor de 34,05% do Grupo Éxito, e o Grupo Pão de Açúcar (GPA) que possui uma participação de 13,31%, aceitaram a oferta.

A Unimed Participações e a Blue Health Holding anunciaram a formação de uma JV temporariamente denominada UniBlue, com um investimento total de BRL 3 bi ao longo dos próximos cinco anos.

Novembro

Novembro somou 160 transações com BRLm 11.366 de valor acumulado, uma redução de mais de 51% em relação ao mês anterior. Os maiores deals:

O Via Appia FIP, um fundo gerido pela Starboard Asset, formalizou um acordo para a aquisição da AB Concessões. O valor total da transação é de BRL 2,5 bi.

O CADE aprova a venda da Natura (Brasil) International pela Natura &Co

A Natura &Co anunciou a venda da The Body Shop para a Aurelius por BRL 1,2 bi.

Os setores mais ativos em M&A no período

De Janeiro a Novembro o destaque em número de transações vai para o setor de Tech com 629 deals e em segundo lugar vem Financial & Insurance com 378 deals.

Em valores, a ordem se inverte, deixando Financial & Insurance em primeiro lugar com BRLm 65.039 de valor acumulado, seguido por Tech com BRLm 20.597.

As maiores transações em Tech

Estas são as transações mais relevantes no setor de tecnologia, de janeiro a novembro.

As maiores transações em Financial Services

Estas são as transações mais relevantes no setor de Financial Services, de janeiro a novembro.

Dezembro TD

Até o dia de hoje, dezembro acumula BRLm 2.598 em 82 transações. As maiores transações do mês:

Pátria compra área de fundos imobiliários do Credit Suisse por R$ 650 milhões

A Tegra Incorporadora comprou um terreno de cerca de 30 mil metros quadrados na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em conjunto com a Construtora São José, por R$ 370 milhões.

Já em valores YTD, 2023 acumula BRLm 213.931 em 2003 deals.

Private Equity

Janeiro a Junho 2023

Nesse período, o mês que mais se destacou em valores foi junho, com BRLm 10.015 em valor de investimento internacional, obtido em 8 transações. Em contrapartida em maio as operações domésticas quebraram o recorde H1 23 tanto em valores quanto em volumes.

As maiores transações H1 2023:

Julho a novembro

Setembro foi o mês com o maior número de transações no ano, chegando a 12, e possui o recorde de valor em H2 23 de BRLm 5.844. Em segundo lugar fica novembro, atingindo BRLm 5.152 com 5 transações.

Essas são as maiores transações do periodo:

Where are you going, where have you been 💼

Sankhya tem novo CPO

Honeywell tem CEO Latam brasileiro

Revo anuncia Rodrigo Otávio Nascimento como novo CFO

Google Cloud anuncia novo head para o Brasil

Playbooker anuncia ex-Nuvemshop como sócio e CRO

Dígitro anuncia novo diretor de operações

Transfeera anuncia ex-Conta Azul e RD Station como VP de Produto

Depois de levantar R$ 7,5 mi, Uncover contrata head de Pessoas

Grafeno escolhe CEO para joint venture com SPC Brasil

Quem é Alberto Kuba, o novo CEO da WEG

Sportech Appito anuncia Roberto Caon como diretor de Operações

Clicksign tem novo head de engenharia

Roberto Moreno assume comando da Byju’s no Brasil

Descarbonize traz ex-OLX Brasil como diretora de Planejamento e Estratégia

Ex-Veste é novo CIO da SimbioX

Transfeera tem novo VP de produto

Energytech Lemon reforça lideranças de vendas, marketing e produto

Adistec tem novo head de canais para o Sul

Charles Schweitzer sai do Carrefour

DOT Digital tem nova COO

Swile traz ex-Mercado Livre como head de Produtos no Brasil

Glaucia Guarcello deixa a Deloitte para ser COO da The Bakery

Para ficar alerta...🔍

Rede de escolas Fadelito busca sócio para avançar em ensino fundamental e médio

Sigma Lithium planeja listagem dupla da Sigma Brazil para facilitar venda

Consórcio Aegea faz oferta à parte minoritária da Corsan por R$ 2,1 milhões

Maior provedor regional de São Paulo, Desktop negocia aquisições

Renault investe R$ 2 bi no Paraná

Pressionada por dívida, InterCement corre contra o tempo para definir venda da empresa

Accenture Song negocia compra da Soko

Taesa aguarda Aneel para incorporação de 3 controladas

Verde Asset, de Stuhlberger, reduz a posição em ações e retoma a aposta no real

UHG: BTG recebe quatro propostas para venda da Amil, diz colunista

Agrosmart avança em rodada em que busca aportes de US$ 5 milhões

I Squared mira ativos de logística, energia e digital

Headline, de Romero Rodrigues, lidera rodada na Trinus de até R$ 70 milhões

Depois da pecuária, startup EcoTrace tem nova captação para expandir na agricultura

Eneva não desistiu de fusão com a Vibra, aponta colunista

Como a CSN pretende lidar com a alta alavancagem, nas palavras de Steinbruch

Petrobras desiste de venda da participação na termelétrica Araucária

Americanas agora busca sócios para marketplace e Ame

IPO’s & Exits 💰

SulAmérica Investimentos ajeita "papelada" para levar fundo imobiliário à bolsa

GPA inicia trabalhos para potencial oferta primária de ações no valor de R$ 1 bilhão

[Global] Gestora de investimentos alternativos, General Atlantic pode estrear na bolsa dos EUA

M&A Deals da última quinzena

Intreguei aposta em cursos com aporte do Black Founders Fund

Grupo Positivo volta a faturar R$ 1 bilhão, faz aquisição em SP e amplia área de ensino básico

Com nova captação, Raiar Orgânicos avança em plano de transformar a agricultura

Controlada da Mubadala eleva participação na operadora do Burger King para 36,7%

Yara dobra aposta em orgânicos e compra empresa italiana Agribios - AgFeed

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Região central

Coordenadora M&A (Vaga Exclusiva para Mulheres) SÃO PAULO MANAGER
Gerente Administrativo Financeiro SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VP/DIRECTOR
Country Finance Support RIO DE JANEIRO REMOTE WORKING ANALYST
Talent Pool - Projects Finance Controller SÃO PAULO EXECUTIVE
Analyst 2 | Private Equity SÃO PAULO REMOTE WORKING ANALYST
Head of SERV, South and Central America SÃO PAULO REMOTE WORKING VP/DIRECTOR
Consultora (or) de Valuation e M&A SÃO PAULO EXECUTIVE
Especialista de M&A RIO DE JANEIRO EXECUTIVE

Outras regiões

Diretor Financeiro CURITIBA REMOTE WORKING VP/DIRECTOR
Analista financeiro CURITIBA ANALYST
M&A LONDRINA MANAGER

Home office

Estágio em Societário/M&A (352724) SÃO PAULO REMOTE WORKING
Associate m&a FLORIANÓPOLIS REMOTE WORKING ASSOCIATE
Analista de M&A Sr LOCATION RIO DE JANEIRO REMOTE WORKING ANALYST

COP28

Chega a um acordo "histórico" para se afastar dos combustíveis fósseis: quais são as principais conclusões?

O que o acordo da COP28 significa para os combustíveis fósseis?

Ele envia um sinal claro aos setores e investidores de que o tempo está se esgotando para o petróleo e o gás, bem como para o carvão, que foi submetido a uma "redução gradual" na COP26 em Glasgow.

Os principais produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, lutaram para se livrar das opções de eliminação gradual que apareceram em versões anteriores do texto. Por sua vez, as economias emergentes resistiram a uma eliminação gradual que poderia ser exigida delas sem o apoio financeiro adequado para se afastarem dos combustíveis fósseis.

Programa Anual de Treinamento para Jovens Advogados do Fórum Regional Latino-Americano da IBA

13 Mar 2024 JW Marriott Hotel, Quito, Equador

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