M&A Community no Brasil - Ed. #54
Um overview de Davos e IA, deals pra ficar de olho no Brasil. Cobertura Brasil 2023 TTR e iDeals, Delloite, Ion e coberturas globais Pitchbook, PwC, Goldman Sachs, EY.
Market Whispers
Davos e IA
As transações de M&A de AI apresentam uma tendência ascendente nos últimos anos, segundo a Íon Analytics, passando de 342 deals globalmente, com um valor total de USD 7,7 bi em 2018 para 565 deals, com valor total de USD 19,5 bi em 2023.
Nessa perspectiva, buscamos alguns insights interessantes sobre esse setor, para te manter in-the-know, já que a IA que tem um futuro crescente e parece ter seu ponto de expansão em 2024.
Pesquisadores do MIT estudam a substituição de trabalhadores por IA. A descoberta: apenas 23% dos trabalhadores podem ser efetivamente substituídos.
Um estudo realizado pelo Boston Consulting Group mostrou que 75% dos cargos de C-Level Latam pretendem aumentar investimentos em IA e GenIA em 2024.
A Bayer Crop Science, divisão agrícola da Bayer, está à frente na transformação digital no campo, engajada em cinco áreas de inovação: aprimoramento genético, biotecnologia, química, produtos biológicos e ciência de dados.
Para os dealmakers, aquisição de empresas de AI-Targets tem demandado mais horas na etapa de due diligence. Um risco significativo para os deals diz respeito a questões de direitos autorais relacionadas ao conjunto de dados usado para treinar os sistemas de IA do alvo:
Se a IA utilizou conjuntos de dados coletados da internet e não teve acesso legal aos sites, isso é uma red flag potencial em relação à due diligence.
A realização de uma due diligence mais aprofundada é necessária ao lidar com alvos impulsionados por IA, e esses deals estão se tornando cada vez mais comuns.
No Brasil, o mercado de M&A tem reagido de forma favorável. Com destaque em VC, a Delfos, startup de IA voltada para o mercado de energia, recebeu um aporte de EUR 6,3 bi para expandir para a Europa - a startup, inclusive, migrou do Brasil para a Europa no último ano.
A Delfos desenvolveu um engenheiro virtual em tempo real para o setor de energias renováveis que utiliza a IA e big data para automatizar o desempenho e o fluxo de trabalho e garantir a viabilidade.
A rodada foi liderada pela VC Contrarian Ventures and Headline, e a DOMO.VC e EDP Ventures participaram - as duas últimas já haviam feito um aporte de BRLm 5 na empresa em 2021.
Além disso, acompanhamos a última Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de 2024 em Davos e não surpreendentemente, os executivos em visita tocaram muito no tema inteligência artificial. O foco foram questões sobre futura regulação. Nesse sentido, Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou:
“Podemos nos basear em lições do passado sobre como a tecnologia foi tornada segura e como diferentes partes interessadas lidaram com negociações sobre o que é segurança. Temos nossas próprias apreensões, mas acreditamos que podemos lidar com elas, e a única maneira de fazer isso é colocar a tecnologia nas mãos das pessoas. Deixe a sociedade e a tecnologia coevoluírem, e passo a passo, com um feedback muito apertado e correção de curso, construir esses sistemas que entregam um valor tremendo enquanto atendem aos requisitos de segurança.”
Para enviar informações sobre operações, rumores: julia.gielow@idealsmail.com
Deals em destaque no Brasil de 17 a 31 de janeiro💰
M&A
INICIA adquire a totalidade das ações da Gerdau Metaldom, Gerdau Diaco, Cyrgo e Kbina.
Itaú compra edifício na Faria Lima por BRL 1,5 bi e paga à vista.
Empresa que comprou antiga fábrica da Ford está em busca de BRL 250 mi.
VC
Summary de deals 17 a 31 de janeiro💰
RESUMO
Número de transações (com valor): 59
Valor total (BRLm): 4.128,51 Máximo (BRLm): 1.601,93 Mínimo (BRLm): 1,00
Para ficar alerta
Iguatemi compra participação no Fashion Outlet Novo Hamburgo, por R$ 24,5 milhões
Continuando a tendência que comentamos na edição anterior sobre Real Estate, a Iguatemi anunciou a compra de uma participação adicional de 10% no Fashion Outlet Novo Hamburgo, por BRLm 24,5. Com essa aquisição, a Iguatemi passa a deter 51% do centro comercial.
O pagamento será realizado em três parcelas, sendo 60% do valor pago no fechamento da aquisição, 20% após 180 dias, corrigidos pelo IPCA, e os 20% restantes em 360 dias, também corrigidos pela inflação.
Envolvidos
Panorama Brasil 2023 e tendências para 2024
Relatório Anual Brasil 2023
A iDeals e TTR acabaram de lançar o relatório anual completo sobre M&A no Brasil 2023.O relatório mostra que o Brasil continuou a tendência de queda durante 2023, com 2008 transações, atingindo um volume de BRLm 215.746, uma redução de 28,89% em número de transações e 22,02% em valor comparado a 2022.
Em 2023, o melhor trimestre em termos de número e valor de transações, foi o Q2 com 528 transações e BRLm 61,1. Esses valores equivalem a 12% mais transações e 44,23% mais em valor do que o Q2 2022.
O relatório também destaca o desempenho do Q4 23 em comparação com os três anos anteriores desde 2020. O Q4 23 teve 496 deals atingindo um valor de BRLm 51.320. O ponto mais alto na comparação Q4 21 com 823 deals atingindo um valor de BRLm 200.825. Q4 23 foi o pior último trimestre dos últimos 4 anos - apesar dessa diminuição, o Q4 23 foi marcado pelo aumento das transações de PE.
O futuro estratégico de M&A Brasil
De acordo com a última pesquisa da Deloitte sobre o futuro estratégico de M&A no Brasil, das 122 empresas participantes, 33% realizaram transações nos últimos cinco anos e 46% pretendem realizar nos próximos. Os principais motivos pelos quais 43% das empresas não fizeram e não pretendem realizar operações de M&A são o alto custo do processo e as dificuldades em se obter um Valuation correto e assertivo.
Além disso, a pesquisa demonstrou que os principais motivos que levam as empresas a investir em M&A são a expansão acelerada, aceleração de tecnologia, revisão de rota, oportunidades e transição energética. No quesito expansão acelerada:
Das organizações que participaram do levantamento, 33% realizaram operações de M&A nos últimos cinco anos e, destas, 64% pretendem fazer novas fusões e aquisições nos próximos cinco anos, evidenciando que as estratégias de M&A adotadas foram positivas para a maior parte delas.
Perfil das empresas que realizaram transações de M&A nos últimos cinco anos
Lições aprendidas pós-fusões e aquisições
Apesar de mais da metade das empresas participantes ter atingido seus objetivos ao realizar atividades de M&A, as que não os atingiram em totalidade entendem que os principais desafios se relacionaram à precificação – seja por estar incorreta ou pela dificuldade em avaliar este fator.
Cenário de falências no Brasil em 2023
De acordo com ION Analytics, ao longo de 2023, várias empresas brasileiras em dificuldades optaram por estratégias de reestruturação de dívidas que envolviam a solicitação de uma liminar para suspender as medidas de execução da dívida, seja antes de um pedido de falência ou enquanto uma decisão admitindo um pedido de proteção contra falência estivesse pendente.
Vários desses pedidos resultaram em disputas e decisões importantes que devem esclarecer determinadas disposições da lei de falências do país e orientar as decisões a serem emitidas em casos semelhantes no futuro. Como por exemplo, o caso da Americanas em 2023, que cobrimos na época.
Abaixo, podemos ver algumas das empresas que incorreram em problemas e fraudes desde 2019. Temos as bem lembradas Odebrecht e COESA. No entanto, a lista é encabeçada por 123 Milhas, Nova Austral (Chile) e Cervejaria Petropolis as três pertencem aos setores de consumo e serviços.
Private Equity no Brasil
De acordo com Valor Globo, executivos de PE preveem um forte aumento no volume de M&A, porque as firmas de PE, que vinham evitando vender ativos na esperança de uma alta nos preços, enfim, começam a ceder nas negociações.
Essa expectativa de aumento no volume de transações, se dá pelo fato dos fundos de PE estarem priorizando as vendas de empresas de seus portfólios no início de 2024, buscando restituir investidores após um período desafiador para as negociações de ativos. A desaceleração das transações nos últimos dois anos afetou a capacidade dessas empresas de angariar fundos adicionais, uma vez que os investidores hesitam em comprometer-se com novos investimentos sem verem retornos dos investimentos anteriores.
Desde o pico em 2021, houve uma grande queda nas vendas do controle de empresas que fazem parte das carteiras de investimento das firmas de PE, uma vez que a alta dos juros dificultou a captação de dinheiro pelos possíveis compradores e pressionou o valor das participações para baixo.
De acordo com a ION Analytics, a perspectiva para o PE Latino-americano não é tão clara, pois os consultores entrevistados diferiram em suas esperanças de melhoria.
Renato Gomes, co-fundador e presidente da Pix Force, uma empresa de tecnologia avançada sediada no Rio Grande do Sul, Brasil, que atende às indústrias de petróleo e gás e outras, afirmou:
“Eu acredito que 2023 foi um ano especialmente interessante porque foi uma espécie de choque de realidade para muitos VCs quando se tratava de investir, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O capital disponível não mudou; continua a haver muito capital, mas houve uma certa cautela e uma realização súbita de que as pessoas talvez estivessem exagerando no risco”.
Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners, uma empresa de consultoria com sede em São Paulo, especializada em recuperação e reestruturação:
No Brasil, as empresas de PE também exageraram quando os mercados estavam favoráveis, realizando IPOs de empresas que não mereciam.O PE é essencial para desenvolver a governança nas empresas na fase pré-IPO. Entretanto, algumas empresas que foram listadas na última onda de IPOs perderam até 90% de sua capitalização de mercado. Esperamos que elas voltem mais maduras."
2023 Global Overview
M&A Global
De acordo com o relatório da Pitchbook, o valor total dos deals fechados ou anunciados em 2023 atingiu a marca dos USD 3 tri, uma queda de 15,8% em relação a 2022. A boa notícia é que a taxa de declínio parece estar desacelerando.
O declínio do ano passado foi muito mais acentuado, com queda de 23,4%, e o trimestre mais recente apresentou os melhores volumes desde o Q2 22 - aproximadamente 6,5% acima do Q3 23 - sugerindo que o pior pode ter ficado para trás.
Ainda assim, se excluirmos o lockdown global de 2020, desde 2013 os volumes em dólares nunca foram tão fracos. Já a contagem de deals está muito melhor. A Pitchbook estima que mais de 40.200 transações de M&A foram anunciadas e concluídas em 2023, o que seria classificado como o terceiro maior total já registrado considerando os anos de 2020, 2021 e 2022.
Já a PwC afirma que os dealmakers estão ansiosos para que o pior mercado de M&A desde o período que se seguiu à crise financeira global de 2008 termine - e logo.
Os valores globais dos deals caíram pela metade em apenas dois anos, para USD 2,5 tri em 2023, em comparação com o pico de mais de USD 5 tri em 2021. Os volumes globais de transações também diminuíram, caindo 17%, de pouco mais de 65.000 deals em 2021 para cerca de 55 mil deals em 2023.
Os deals de médio porte se mantiveram porque eram mais fáceis de serem realizados em um ambiente de financiamento difícil e os dealmakers seguiram uma estratégia de fazer uma série de deals menores para impulsionar a transformação e o crescimento - principalmente investidores estratégicos
Nas Américas os volumes de deals diminuíram 3% em 2023 em comparação com o ano anterior. Embora os valores dos deals tenham diminuído em 19% no mesmo período, o número de megadeals se manteve estável. Como resultado de um declínio nos megadeals na Ásia-Pacífico e na EMEA no mesmo período, a participação dos megadeals na região das Américas aumentou de 62% dos megadeals globais em 2022 para 71% em 2023.
Perspectivas de M&A 2024
De acordo com Goldman Sachs, ao olharmos para 2024, vários temas-chave que moldaram os últimos trimestres continuam sendo os principais impulsionadores da atividade no futuro:
Normalização das fusões e aquisições em larga escala após um um início de ano fraco (nenhum deal de mais de USD 10 bi anunciado nas primeiras cinco semanas do ano, mas os volumes estão agora no mesmo nível das médias de longo prazo).
Mudança significativa do setor para a "economia mais antiga" - recursos naturais lideraram o caminho com 25% de toda a atividade.
Mudança significativa de sponsors para corporate buyers (embora haja um ponto positivo notável na atividade de take private).
Impulso contínuo da simplificação corporativa.
Expansão da atividade ativista e das alavancas.
Reconstrução do pipeline de atividades internacionais.
A história mostra que os mercados de M&A oscilam, mas as retrações tendem a ter uma duração razoavelmente curta. Mesmo agora, os volumes se normalizaram, e o diálogo com clientes corporativos tem aumentado à medida que as condições melhoram.
Ao encerrarmos o ano, os volumes de M&A refletem o nível mais forte de atividade que tivemos desde o desde o início do atual ciclo de aumento de taxas - e embora a atividade apoiada por patrocinadores tenha sido notavelmente silenciosa, estamos cautelosamente otimistas que veremos um reequilíbrio nesse espaço no próximo ano.
Private Equity Global
De acordo com a EY o ano encerrou em alta, com empresas anunciando deals no valor de USD 124 bi, tornando-se o trimestre mais ativo do ano em termos de valor.
A atividade aumentou 11% em valor no Q4 23 em comparação com o Q3 23.
Q4 23 foi o trimestre mais ativo para transações de PE em termos de valor, já que as transações maiores voltaram a ser o centro das atenções.
Novembro foi o segundo mês mais ativo do último ano e meio, com um total de US$ 71 bi em anúncios de deals. O volume no Q4 permaneceu relativamente consistente com os trimestres anteriores, destacando o quanto negócios maiores estão se tornando cada vez mais comuns..
As transações de Private Equity permaneceram resilientes em 2023, pois as empresas empregaram capital de forma estratégica em uma série de verticais, classes de ativos e tipos de transações. Para alguns fundos, essa foi uma oportunidade de adquirir ativos de primeira linha com avaliações com desconto, enquanto para outros, a dinâmica macroeconômica abriu espaço para a entrada em novos mercados.
O ano foi encerrado com uma nota forte, com as empresas anunciando transações avaliadas em USD 124 bi, tornando-o o trimestre mais ativo do ano em termos de valor. A atividade aumentou 11% em termos de valor no Q4 em relação ao Q3.
Como mostra o gráfico, o Q3 teve o maior número de transações maiores que USDm 100 no ano, com 103, seguido pelo Q2, com 99, e pelo Q1, com 79.
Os exits continuam sua lenta recuperação
No total, as empresas de PE anunciaram 298 exits avaliadas em USD 355 bi ao longo do ano, um declínio de 28% em volume em relação ao ano anterior. Em contraste com o lado da compra, a atividade de saída no Q4 23 foi limitada em comparação com o Q2 23 e o Q3 23, que foram ligeiramente mais ativos.
Como resultado, o setor continua a ver um foco significativo na liquidez por meio de caminhos alternativos, incluindo transações secundárias - tanto lideradas por GPs quanto por LPs - bem como facilidades em nível de fundo que permitem que os patrocinadores apoiem as empresas do portfólio por meio de operações mais longas do que o esperado.
Na pesquisa conduzida pela EY com investidores de Private Equity em novembro e dezembro de 2023, foram identificados os tipos de transações que os GPs antecipam para o próximo ano:
De acordo com a Bloomberg, os fundos de investimento estão colocando as vendas de empresas do portfólio no topo da agenda para o início de 2024, já que o setor procura devolver o dinheiro aos investidores após um período desafiador para a saída de participações. Nesse sentido, Holden Spaht, sócio-gerente da Thoma Bravo afirma:
"Certamente há mais conversas com a percepção de que as empresas precisam vender ativos. Se você quiser fechar um deal no primeiro semestre, é melhor começar as conversas com os compradores em fevereiro."
O valor das vendas das empresas de PE como porcentagem de seus gastos caiu abaixo de 40% em cada um dos últimos três anos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Esse não era o caso desde 2009 e destaca como a queda das avaliações e os mercados de crédito mais apertados forçaram as empresas a manter os ativos por mais tempo do que os ciclos de investimento típicos de cinco anos.
Where are you going, where have you been 💼
Minsait tem novo COO
BRQ está sob nova liderança
Senior tem novo head de marketing
Ex-Vivo é novo diretor da Tivit
Ex-AWS assume vendas da Claroty
Neooh tem novo CIO
Healthtech Liti traz ex-PicPay como CFO
meutudo traz veteranos do mercado para cargos C-Level
Nuvemshop reformula quadro executivo e anuncia novos diretores
AMcom tem novo CSO
Ex-CIO da Deloitte é sócia da The Bakery
V4 Company tem novo CTO
Ex-Totvs assume área comercial da Clear IT
Agora Tecnologia tem novo CFO
C&A Brasil anuncia diretor de tecnologia e transformação digital
Nowports traz Carolina Samsing como nova VP de Growth
Nubank escolhe Livia Chanes como nova CEO para o Brasil
Nuvemshop sob novo comando no Brasil
Ex-Creditas é novo CTO da Azos
Brasileiro é VP de site de apostas canadense
Danone Brasil tem novo CIO
Revizia tem novo coordenador de marketing
Nava tem novo CTO
Ativy anuncia novo diretor de Applications e Data Analytics
Ex-GPA é novo VP de TI da Pague Menos
ISH agora tem dois CEOs
Brasileiro assume SAP México
Oi nomeia Mateus Bandeira CEO e diz que plano de RJ sai este mês
iFood Benefícios anuncia Arthur Freitas como novo diretor geral
Para ficar alerta...🔍
Educbank tem nova arma para crescer: seguros
Zallpy expande para os EUA e projeta crescer 40% em 2024
Evertec segue de olho em aquisições no Brasil
Depois de quebrar o jejum de M&A, Cimed quer mais dois no semestre
PVBI11 lança oferta de R$ 1 bi para crescer no FL 4440 e comprar três ativos
Magalu fará aumento de capital de R$ 1,25 bilhão, com participação da família Trajano e BTG
Marca de chocolates Pan vai a leilão nesta segunda-feira, com 12 empresas na disputa
AES contrata bancos para vender ativos de geração e deixar o Brasil
Warren separa asset e nova AMW mira os R$ 3 bilhões
Alvo na mira: a empresa que a Brookfield está disposta a desembolsar um valor bilionário para levar para casa
Crise da Gol aquece expectativas por investida da Azul
Byju’s: de maior edtech do mundo a pedido de insolvência e saída de CEO no Brasil
Vinci cria seguradora para competir na previdência privada
Portofino quer R$ 30 bilhões e busca "algumas" aquisições no ano
Advent negocia aporte de R$ 1 bilhão na Inspira, rede de ensino básico do BTG
Unigel busca US$ 150 milhões com grupo liderado pela Pimco
Portofino quer R$ 30 bilhões e busca "algumas" aquisições no ano
Com portfólio de Nadir Figueiredo a Eletromídia, private equity da HIG Capital está de olho no comprador estratégico
Santander vê nova onda de ofertas de títulos corporativos no Brasil e em LatAm
Exclusivo: L Catterton recua e Inspira negocia venda de fatia com Advent
Joint Venture da BRF e da AES Brasil busca R$ 300 mi com oferta de debêntures
Vela, de bicicletas elétricas, encerra atividades e vai pedir falência
Adeus, Travelex? Empresa quer vender operação no Brasil
Real Grandeza contrata Carbyne para vender participações em fundos
3R contrata BTG Pactual e Itaú BB após proposta para fusão de ativos,
O interesse da J&F na Mantiqueira — e o entrave
Efí planeja rodada de captação antes de chegar à bolsa
Zapay desiste de atuar como instituição de pagamento
Israelense SeeTree levanta US$ 17,5 milhões em nova rodada, com Brasil no foco
Acionista da 3R propõe fusão de ativos com a PetroReconcavo
IPO’s & Exits 💰
Creditas está próxima de IPO, mas não será em 2024
Santander trabalha em mais de uma dezena de potenciais IPOs no Brasil
Na 3R Petroleum, uma emissão bilionária para aliviar os problemas
Energisa busca R$ 2 bi na segunda oferta de ações deste ano
Itaú BBA espera até 40 ofertas de ações em 2024
Oceânica pode encerrar jejum de IPOs
Destino Nova York: Kepler Weber aprova programa para negociação de ações nos EUA
CEO da Nasdaq diz que mais de 80 empresas estão preparadas para IPOs em 2024
Sem pressa para IPO, Patrimar deve esperar pelo melhor preço para ações
Banco Inter prepara 'follow-on' de até US$ 184 milhões na Nasdaq
Em nova fase, Unidas mira IPO para ganhar ‘musculatura’ financeira, diz CEO
Vulcabrás prepara oferta de ações de até R$ 500 milhões
M&A Deals da última quinzena
BB Asset e JGP fazem acordo para criação de nova gestora focada em fundos ESG
Pomelo capta USDm 40 em rodada de investimento liderada pelo Kaszek
OSF Digital expande seus serviços de Martech com a aquisição da Digital Business.
Fintech cripto BRLA amplia rodada de investimento com aporte da 99 Capital
Superintendência do Cade aprova aquisição pela Votorantim de ações da Atlas Luiz Carlos
M&A Deals da última quinzena
Genial Care recebe aporte de BRLm 35 e expande cuidados para crianças com autismo
Clean Medical compra Agile Med e mira mercado de R$ 7 bilhões com locação a hospitais
M&A Deals da última quinzena
UCB anuncia chegada da Spectra como nova investidora que permitirá que a companhia continue crescendo no ritmo de 25%
M&A Deals da última quinzena
Fintech cripto BRLA amplia rodada de investimento com aporte da 99 Capital
Riverwood's US$33 Million Investment in Amigo Tech – Global Legal Chronicle.
Hotmart avança em inteligência artificial ao adquirir a Reshape
TV de Silvio Santos é vendida para a concorrente Brasil TecPar
Braço da canadense Constellation chega a 12 aquisições no Brasil
Empírica capta R$ 530 milhões em três FIDCs e deixa “efeito Americanas” para trás
Canadense OSF Digital faz quarta aquisição no Brasil para expandir serviços de martech.
Selbetti, de Joinville, anuncia aquisição da blumenauense Governar.TI Delfos Raises $6.9 Million To Streamline Clean Energy With AI
Mergus vai investir R$ 60M com foco em fundadores
Reag finaliza aquisição de ações e passa a ser controladora da GetNinjas
No mercado secundário, o inverno acabou para as startups
Com apoio de PayPal e Samsung, uruguaia Prometeo capta US$ 13 mi e mira Brasil
M&A Deals da última quinzena
Iguatemi compra participação no Fashion Outlet Novo Hamburgo, por R$ 24,5 milhões
Cade analisará três atos de concentração: aquisição, pela Libna
A venda de imóveis opera na lógica do “rouba monte”. Essa startup captou US$ 5,5 mi para mudar isso
Superintendência do Cade aprova operação entre Terracom e SAAB - ISTOÉ
M&A Deals da última quinzena
Duas Rodas adquire empresa Tropextrakt, alemã e expande atuação no mercado.
Multinacional AGI e Opea lançam fundo de BRLm 250 para financiar armazenagem
Usina Zilor capta BRLm 300 em debêntures para alongar dívidas
Cade aprova inclusão da Latam Cargo e da Latam Equador na joint venture com a Delta
Startup de gestão para pecuária capta R$ 1,74 milhão com 'vaquinha virtual'
Esportes da Sorte mira mercado digital brasileiro e adquire Grupo Loyalty
Advent negocia aporte de BRL 1 bi na Inspira, rede de ensino básico do BTG
Conheça nossas outras publicações
Se você quiser ficar atualizado sobre as notícias de M&A/PE a nível mundial, também pode se inscrever na M&A Community Latam, M&A Teaser Italy e M&A Teaser Iberia, além do nosso Deals Newsbreak Latam com todas as informações mais relevantes do setor energético na América Latina.
M&A Community Brasil
Tendências, notícias e insights sobre M&A no Brasil quinzenalmente.
Deals Newsbreak LATAM
M&A Teaser
Transacciones, equipos y todo lo que pasa en esta industria endogámica...
Aumento de escala no Cazaquistão: Edição Astana
30 DE JANEIRO DE 2024
ASTANA APAC
Expansão no Cazaquistão: Edição de Almaty
01 DE FEVEREIRO DE 2024
ALMATY
Expansão no Uzbequistão: Edição de Tashkent
08 DE FEVEREIRO DE 2024
TASHKENT
Energias renováveis na Península Ibérica: Um coquetel de fusões e aquisições
2024-02-29 8:00 PM (GMT + 1)
MADRID
A Comunidade de Fusões e Aquisições, em parceria com a iDeals, tem o prazer de convidá-lo para outro evento imperdível de networking sobre energia renovável na Península Ibérica. O evento será realizado no ambiente histórico do Fortuny Club.
Conferência Corporativa de Mercados Emergentes Globais 2024
As conferências do J.P. Morgan reúnem líderes corporativos, patrocinadores financeiros e investidores institucionais para explorar as tendências do mercado e do setor. As conferências do J.P. Morgan são realizadas somente por convite. Os convites são intransferíveis.
26 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2024
Miami, FL
Conferência Global High Yield & Leveraged Finance 2024
As conferências do J.P. Morgan reúnem líderes corporativos, patrocinadores financeiros e investidores institucionais para explorar as tendências do mercado e do setor. As conferências do J.P. Morgan são realizadas somente por convite. Os convites são intransferíveis.
26 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2024
Miami Beach, FL
Programa Anual de Treinamento para Jovens Advogados do Fórum Regional Latino-Americano da IBA
13 Mar 2024 JW Marriott Hotel, Quito, Equador