M&A Community no Brasil - Ed. #68
Confira as movimentações ousadas Vibra e Petrobras marcaram a quinzena no setor energético, as fusões estratégicas que podem transformar o mercado de aviação e os insights essenciais sobre os setores
Boa tarde, bem vindos à nossa nova edição!
O mercado de M&A no Brasil não desacelera, e a #Edição 68 trás um compilado de movimentações estratégicas que você não pode perder.
Começando pela Vibra, que surpreendeu ao antecipar a aquisição dos 50% restantes da Comerc Energia por BRL 3,5 bi, reforçando seu movimento na transição energética. Enquanto isso, investidores seguem atentos ao setor de energia, com Equinor e TotalEnergies ampliando suas apostas em projetos renováveis no país.
No setor de tecnologia e inovação, a PowerOfData fortaleceu seu portfólio com a aquisição da startup Nura, enquanto Azul e Gol consideram fusão como uma das estratégias para enfrentar desafios financeiros. Além disso, a Petrobras propôs uma reestruturação na Braskem que envolve bancos credores se tornando co-controladores.
Não deixe de conferir também os insights sobre os setores que mais impulsionam o M&A no segundo semestre de 2024 e as tendências que continuam a moldar o mercado.
Vibra adquiriu participação adicional de 50% na Comerc
Em um acordo já antecipado em 2021, a Vibra expandiu sua participação na Comerc, antecipando a aquisição de 50% que estava prevista para acontecer entre 2026 e 2028.
A Comerc é uma holding de empresas que atuam na comercialização e gestão de energia para consumidores livres, geradoras e pequenas distribuidoras, soluções de energia, baterias e plataformas de informação e tecnologia.
A conclusão da Operação depende das aprovações usuais para esse tipo de transação e sua conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2025, com base nos prazos usualmente observados em transações similares.
Fonte: Valor Econômico
Número de deals: 47
Quais setores impulsionam o M&A no 2° semestre de 2024?
O mercado de M&A mostra sinais de recuperação em 2024, impulsionado por uma combinação de retomada econômica, ativos mais baratos e investidores buscando crescimento estratégico. Setores como educação, serviços, tecnologia, energia e saúde se destacam como promissores, segundo especialistas da Capital Aberto.
Empresas como Equinor e TotalEnergies estão investindo em projetos renováveis no Brasil, enquanto a Petrobras atrai interesse ao desestatizar ativos. A depreciação do câmbio e os valuations atrativos aumentam o apetite por M&A. “O preço está mais atrativo, o que explica a procura dos investidores”, observa Leonardo Dell’Oso, sócio da PwC Brasil.
A busca por sustentabilidade está impulsionando empresas como Equinor e TotalEnergies a investirem em projetos solares e eólicos no país. Um exemplo é o anúncio da Equinor sobre o Complexo Solar Serra da Babilônia (Complexo Solar SdB), um projeto de 140 MWp a ser desenvolvido na Bahia, que visa integrar a energia solar com o complexo eólico Serra da Babilônia I, da Rio Energy, destacando a crescente convergência entre diferentes fontes de energia renovável e a expansão das capacidades de geração sustentável no Brasil.
Ao mesmo tempo, a Petrobras, em um movimento de reestruturação, está desestatizando alguns de seus ativos, o que vem atraindo o interesse de investidores nacionais e estrangeiros.
A expectativa é que, apesar dos desafios, o mercado continue a se expandir, guiado pela necessidade de adaptação a um mundo em rápida mudança.
Fonte: Terra
Uma oportunidade de networking de alto impacto para profissionais de energia
No dia 26 de setembro de 2024, às 19h, o M&A Community, em parceria com a iDeals, convida você para um exclusivo coquetel de networking no renomado restaurante Dasian, em São Paulo.
Este evento reunirá líderes da indústria, executivos e autoridades governamentais para discutir as oportunidades emergentes e o potencial extraordinário do Brasil no setor de energia renovável.
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📅 Agenda do Evento:
Chegada dos Convidados
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👉 Local: Dasian, Av. Brigadeiro Faria Lima 3732, Itaim Bibi, São Paulo.
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WeWork: Rio Bravo entra com ação de despejo em imóvel em SP após inadimplência Gigante de coworking, que estava com atraso em outros imóveis, acumulou três meses de inadimplência em prédio na Vila Madalena
Fundo da MAM Asset se nega a abrir nome do dono da rede Dia Justiça, por sua vez, fala que ‘segredo’ contorna dever básico
Com dívida de BRLm 800, CVC entra na mira de gestora de ativos estressados WNT asset de Valério Marenga, elo entre o agronegócio mineiro e a Faria Lima, monta posição de 5% e depois reduz para 3,34%
Rony Meisler e fundadores da Reserva estão de saída da Azzas Inesperado, movimento gera dúvida sobre a operação diante da saída da “alma” das marcas
A Gerdau anunciou a recuperação de BRL 1,77 bi em depósitos judiciais relacionados à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, pegando o mercado de surpresa. O valor representa cerca de 5% do market cap da empresa, que deve usar essa injeção de capital para reduzir ainda mais sua já conservadora alavancagem de 0,5x EBITDA
Novonor e Petrobras propõem uma reestruturação na Braskem, sugerindo que os bancos credores – Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES – se tornem co-controladores da petroquímica através da conversão de uma dívida de BRL 15 bi em participação acionária. A proposta implica que os bancos passem a deter as ações da Braskem que estão atualmente em posse da Novonor como garantia da dívida
A Azul avalia fusão com a Gole outras opções, como oferta de ações e emissão de dívida, para lidar com sua dívida. A companhia enfrenta queda de 24% em suas ações e trabalha com o Citigroup para assessorar as negociações
Carlos Alberto Sicupira, sócio da 3G Capital, foi responsável por 57% dos BRL 12 bi injetados na Americanas para salvar a empresa da recuperação judicial, após uma fraude contábil bilionária
Confira quais foram os últimos fundos e captações da última quinzena.
Novos fundos e captações
A Cvpar Business Capital, liderada por Marco Gonçalves, está criando um fundo de BRLm 500 para financiar empresas em crescimento ou reestruturação de dívida, com pagamento atrelado a eventos de liquidez como fusões e aquisições
O BTG Pactual lançou o fundo "Juntos pelo RS" para apoiar pequenas e médias empresas gaúchas afetadas pelas enchentes, captando recursos via FIDC com oferta inicial de BRLm 40
Novas ofertas públicas de fundos imobiliários alcançaram BRL 7,4 bi em agosto, com destaque para iniciativas da Mérito, VBi e Vinci
O BTG Pactual está lançando no Brasil o fundo Janus Henderson Horizon Biotechnology FIA IE, focado em empresas de biotecnologia em crescimento
A Lumina Capital, de Daniel Goldberg, concluiu a captação de um segundo fundo de USD 1,2 bi, focado em crédito e situações especiais, e deve anunciar seu primeiro investimento em breve
A SPX levantou seu primeiro fundo, com BRL 2,5 bi, voltado á aquisição de negócios
A Ouro Preto Investimentos lançou um fundo de BRLM 250 em parceria com a Health Mercantil, visando atender fornecedores de produtos e equipamentos médicos
A Igah Ventures está lançando seu quarto fundo, com foco em SaaS, fintechs, healthtechs e edtechs nos estágios de Seed à Série B, destacando-se pela preferência por fundadores experientes
Indústria
A Ambev anunciou Carlos Lisboa como novo CEO a partir de janeiro de 2025, substituindo Jean Jereissati, que assumirá a operação da AB InBev na América Central. Lisboa, com 30 anos na companhia, liderava as operações da AB InBev na América Central e foi CMO no Brasil
A nav9, consultoria de tecnologia e inovação, anunciou André Nunes como novo sócio e Managing Director. Com experiência na McKinsey Digital, Nunes impulsionará a estratégia de desenvolvimento em IA e nuvem para fortalecer a entrega de valor e inovação da empresa, que atende grandes corporações como SBT e Banco ABC
Gabriel Lobo, ex-CFO do Grupo Soma, assume como CFO da Vitru Educação, empresa líder no ensino à distância no Brasil, para continuar a estratégia de redução da alavancagem, que caiu de 5,1x para 2,5x EBITDA entre dezembro de 2022 e o segundo trimestre de 2024
A PowerOfData contratou Mary Fonseca como CRO, em uma quinzena movimentada. Além da nova executiva, a empresa também anunciou aquisições no setor para consolidar seu portfólio
Venture, Banking & Consulting
Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central e ex-presidente do Banco Fator, foi indicado por Lula para a presidência da instituição. A nomeação precisa ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se confirmado, Galípolo substituirá Roberto Campos Neto e poderá ter mandato de até oito anos.
A eB Capital contratou Guilherme Quintal, ex-vice-presidente de private equity no Public Investment Fund (PIF) da Arábia Saudita, como novo sócio. Quintal, que liderará mercados globais, tem como meta expandir a captação de recursos no Oriente Médio, fortalecendo a exposição internacional da gestora de investimentos alternativos
A XP contratou Marcelo Coscarelli, ex-presidente do EFG para as Américas, como novo líder de sua área internacional de private e wealth management. Baseado em Miami, Coscarelli se reportará a Cesar Chicayban, presidente da XP Private, e traz experiência de passagens pelo Citi, Itaú Unibanco e U
O UBS promoveu Anderson Brito, veterano no banco desde 2010, a chefe de Global Banking no Brasil, liderando as equipes de M&A, ECM e DCM. A mudança é parte de uma reestruturação que também nomeou novos codiretores de Global Markets na América Latina, em resposta à saída de Sylvia Coutinho
Orçamento de 2025 prevê salário mínimo de BRL 1.509; valor é BRL 7 maior que o aprovado na LDO
A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2025, enviado na noite desta sexta-feira (30) ao Congresso, prevê um mínimo de BRL 1.509, BRL 7 a mais que o valor de BRL 1.502 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O valor representa um aumento de 6,87% em relação a 2024. A alta segue o retorno da regra de correção automática do salário mínimo, que havia sido extinta em 2019, mas voltou a valer em 2023.
Como base para políticas salariais, é possível que reajuste impacte a remuneração de profissionais de diferentes setores (inclusive financeiro).
Fonte: Agencia Brasil
(TMT) Investimentos em startups com a participação de corporações caem 73% em 2023, diz Sling Hub
Um novo relatório, em parceria com a Alya Ventures, mapeou o comportamento do corporate venture capital no ano passado, destacando o setor de energia. As rodadas de investimento em startups com a participação de corporações somaram US$ 400 milhões em 2023, uma queda de cerca de 73% em relação a 2022 e metade do que foi aportado por fundos de corporações (CVC) em 2019, antes da pandemia.
(Fundraising) Quais foram os investidores corporativos mais ativos em 2023?
Os participantes corporativos foram classificados por número de rodadas de investimento de capital em startups brasileiras em 2023.
Fonte: SlingHub
(Energy) Brasil está "sem gás "para aproveitar o nearshoring, acredita presidente do conselho da Gerdau
Tema do momento no mundo, o nearshoring está sendo mais uma oportunidade perdida para o Brasil, diante da falta de fatores que possam melhorar a competitividade da indústria local, disse o presidente do conselho de administração da Gerdau, Guilherme Johannpeter.
Fonte: Neofeed
(Services) O setor de reciclagem de PET no Brasil enfrenta dificuldades com margens baixas e oferta insuficiente
O mercado brasileiro de tereftalato de polietileno reciclado enfrenta uma oferta insuficiente de matéria-prima, enquanto os preços dos fardos de PET pós-consumo estão subindo em um cenário de importações de resina virgem do Sudeste Asiático a preços competitivos. Isso está restringindo a diferença entre flocos e fardos, representando um grande desafio para a viabilidade financeira dos recicladores.
Fonte: S&P
Outras trends
O prazo para solicitação de registro ao Ministério da Fazenda, exigido para operar apostas no Brasil a partir de 2025, atraiu 113 empresas, incluindo MGM Resorts, SportingBet, Betfair, Betsson e Caesars Sportsbook. O movimento deve gerar aquisições no setor, buscando atender às novas regulamentações e ganhar espaço no mercado de apostas de cota fixa
A Índia, maior consumidor de cana-de-açúcar, está acelerando a descarbonização e aumentando a mistura de etanol na gasolina, o que pode beneficiar o mercado de etanol do Brasil. A expectativa é de aumento de 43% no consumo de etanol na Índia em 2024/25, pressionando os preços globais e favorecendo exportadores como Brasil e EUA
O mercado de ISPs no Brasil entra em uma segunda onda de fusões e aquisições, focando em provedores de médio porte. A consolidação busca ampliar margens, adotar novas tecnologias e melhorar infraestrutura, à medida que ISPs de pequeno porte enfrentam desafios para competir e se expandir
O Congresso de Aviação Agrícola do Brasil, realizado em Cuiabá, registrou a venda de 11 aviões, totalizando faturamento de USDm 33 (BRLm 184). O volume de negócios do evento chegou a BRm 250, quase o dobro da edição anterior, destacando o crescimento do setor, especialmente no Mato Grosso
Setor portuário no Brasil atrai interesse de investidores estrangeiros, com operações de fusões e aquisições estimadas em ao menos BRL 7 bilhões. Empresas como Wilson Sons, CLI, Porto Sudeste e Santos Brasil são potenciais alvos, impulsionadas pela correlação com agronegócio e óleo e gás
Relatório da RBC Capital Markets aponta que a IA generativa deve reduzir margens de lucro de grandes empresas de tecnologia para cerca de 60%, devido aos altos custos de desenvolvimento e execução. No entanto, o crescimento da receita pode compensar, resultando em lucros absolutos maiores no longo prazo
O setor de fundos imobiliários no Brasil, que movimenta BRL 326 bilhões, passa por consolidação com gestoras como HSI, RBR, Rio Bravo e Iridium atraindo novos sócios. Recentemente, o Pátria comprou a VBI e a Valora adquiriu a Mogno, fortalecendo a concentração de mercado
O setor de locação institucional de apartamentos ('multifamily') no Brasil, concentrado em São Paulo, deve crescer 31,5% até agosto de 2025, com forte entrada de investidores estrangeiros como Brookfield e CPPIB. O segmento oferece contratos mais flexíveis e gestão profissional, diferenciando-se do mercado tradicional de locação
Os M&As retornam ao varejo alimentar com foco na consolidação. Plurix, holding de varejo alimentar do Pátria Investimentos, realizou 12 aquisições e pretende expandir para além dos BRL 10 bi em faturamento. O setor, que movimentou BRL 1 tri em 2023, está em fase de consolidação, mas Carrefour e GPA priorizam outras estratégias no momento
O CAM-CCBC já administrou 12 mediações em 2024 e espera superar o total de 16 procedimentos de 2023. O novo regulamento busca atrair mais clientes, reduzindo custos e aumentando a eficiência nas resoluções de disputas
Alta da Selic não é exagero, avalia Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil da UBS Global Wealth Management. Economista avalia que mercado não está exigindo elevação por causa da transição no BC
Produção de cana-de-açúcar no Brasil sobe, mas preço do açúcar atinge menor nível em dois anos. A Conab revisou a estimativa para a safra de cana-de-açúcar 2024/25 no Brasil para 689,8 milhões de toneladas, a segunda maior da história. Apesar do aumento da produção, o preço do açúcar caiu 20% em 12 meses, atingindo 17,52 cents/lbp na Bolsa de Nova York, pressionado pelo ritmo acelerado de moagem e preocupações climáticas
Empresas investem para diversificar a produção de café fora do Brasil e do Vietnã, Grandes empresas de café, como Illycaffe, Starbucks e Lavazza, estão investindo na produção em países como Cuba, Peru, Uganda e Ruanda para diversificar a cadeia de suprimentos e reduzir a dependência de Brasil e Vietnã, que juntos representam mais de 50% da produção global. A mudança busca responder aos desafios das mudanças climáticas e à crescente demanda por cafés de alta qualidade e origem exótica
Leilão de saneamento em Sergipe deverá atrair Aegea, Iguá, Pátria e BRK Ambiental , com o projeto prevendo BRL 6,3 bi de obras voltadas á projetos de infraestrutura no estado
Advogados alertam que a segunda parte da Reforma Tributária, em tramitação no Congresso, pode levar à taxação da distribuição desproporcional de lucros em sociedades limitadas como doação, caso não haja justificativa comprovada. O projeto prevê aplicação de uma alíquota de 2,4% do ITCMD, abaixo do teto de 8% definido pelo Senado, gerando preocupação entre empresas familiares e sociedades limitadas com arranjos de distribuição desigual
Intentions & Strategies
Itaú Private Bank fecha parceria exclusiva com Addepar para integrar portfólios onshore e offshore. A iniciativa visa oferecer serviços personalizados para clientes com patrimônio a partir de BRLm 10, replicando o modelo do Itaú Family Office
A Bradesco Asset Management dobrou sua equipe de crédito privado e lançou novos fundos, incluindo um imobiliário e um Fiagro, mirando alcançar BRL 1 tri sob gestão até 2025, conforme CEO Bruno Funchal
A startup Mombak, com apoio do Banco Mundial e HSBC, atraiu investidores como AXA, CPPIB, Bain Capital e Fundação Rockefeller para financiar o plantio na Amazônia por meio de bônus verdes
A suíça Crowstone Ventures, venture builder no setor de apostas esportivas, abriu escritório no Brasil com um fundo de BRLm 50 para adquirir casas de apostas online. A empresa planeja uma nova rodada de aquisições de até BRL 300 milhões em 2025, impulsionada pela regulamentação da Lei 14.790/23
A Etti Partners avança em parcerias regionais para crescer no segmento de wealth management no Brasil, trazendo duas novas sócias e incorporando ativos de BRLm 100, com potencial de aumentar em até BRLm 500 nos próximos 12-18 meses
Ademicon, maior administradora de consórcios do Brasil, contratou Goldman Sachs para avaliar venda após sondagens de interessados
Casa de investimentos, Reag pronta para abrir capital na Bolsa Conversas são mantidas com três bancos visando a oferta de ações no mercado
Gestoras globais veem 'momento' para títulos de emergentes ante corte de juro do Fed
M&A
Itaú Unibanco vendeu todas as ações Classe A da XP e agora mantém 8,3 milhões de ações Classe B, correspondendo a 1,54% do capital total da companhia, arrecadando cerca de BRL 3,7 bi
A Legend Capital, de Roberto Justus, planeja dobrar de tamanho até 2027 através de aquisições de casas de investimento com perfil ‘private’, mirando crescer de BRL 10 bi a BRL 15 bi
GV Angels e Mercado Bitcoin (MB) formam parceria para investir BRL 50 milhões em startups usando tokens, visando democratizar o acesso ao investimento-anjo com menores custos operacionais
A Alby Foundation anunciou a compra da ZCore Network para fortalecer seu ecossistema de pagamentos no Brasil, ampliando sua atuação em soluções blockchain e fintechs na América Latina
O BTG Pactual vendeu sua participação na Fazenda Futuro, causando um impacto negativo de 32,79% no patrimônio do fundo BTG Pactual FF Multiestratégia Investimento no Exterior.
Intentions & Strategies
A Hapvida NotreDame Intermédica integrou suas operações e atingiu 15,7 milhões de beneficiários no Brasil, destacando uso de tecnologia e dados para melhorar assistência médica e expandir a telemedicina. A operação deve unificar todas as plataformas até o final de 2024
A Viveo unificou oito empresas de seu portfólio para criar a Insuma, que atuará na área de manipulação de injetáveis, como parte de um movimento de simplificação após 25 aquisições em sete anos
Cimed contrata J.P.Morgan para a venda de fatia minoritária, dizem fontes
M&A
A Sankhya adquiriu a Vixting, ampliando sua atuação para o segmento de gestão de saúde ocupacional e agregando mais de 300 clientes ao grupo. O objetivo é alcançar um faturamento de BRL 1 bi até 2025.
Dasa aprova incorporação da Sall Participações e Deliberato Análises Clínicas
Intentions & Strategies
O Cade aprovou o consórcio entre Corsan e Irapuru para exploração de três usinas fotovoltaicas em Minas Gerais. A operação também depende da aprovação da Aneel
A Auren concluiu a aquisição da Esfera Energia, consolidando sua posição como a maior comercializadora de energia do Brasil. A operação recebeu aprovação do Cade, Aneel, e CCEE
O Cade aprovou a compra de 51% da Compagas pela Compass Dois, do Grupo Cosan. A operação ainda requer aprovação da Agepar
A 3R Petroleum completou sua fusão com a Enauta, projetando um aumento de produção para 110 mil boed em 2025 e potencial de alta de 74% das ações
Petrobras busca ampliar sua participação em projetos de gás de xisto na Argentina para aumentar o fornecimento de energia para o Brasil
A UCB Power contratou o Bank of America para encontrar um novo sócio, buscando injeção de até BRLm 450 para expandir sua produção de baterias de lítio
O conselho da Vale aposta que Gustavo Pimenta, futuro CEO, ajudará a melhorar a imagem da empresa e a resolver passivos relacionados ao desastre de Mariana
Mubadala decide concentrar-se em um projeto de biorrefinaria de USD 3 bi na Bahia, desistindo da refinaria de Mataripe devido a "concorrência desleal" com Petrobras
Três é demais: como 3R e Enauta iniciaram a consolidação das junior oils de maneira improváve Desgaste entre PetroReconcavo e 3R abriu a porta para que uma terceira via fechasse o
Vale negocia venda da Aliança, recém-comprada da Cemig Mineradora passou a ser única dona no início do ano e agora negocia repasse do controle
Atvos tem BRL 4,6 bi para digitalizar suas operações, e fecha parcerias com hubs de inovação em busca de startups para investir Para aumentar a produção de etanol em 30% nos próximos 3 anos
Petrobras volta a fazer oferta de títulos em dólar após mais de um ano
M&A
2W Ecobank entrega parque eólico como pagamento de dívida de USD 64 mi, reduzindo o passivo total em BRLm 850
Vibra adquire 50% restantes da Comerc Energia por BRL 3,5 bi, fortalecendo sua posição na transição energética e integração de operações
A Aneel aprovou a transferência do controle da Emae para a Phoenix Água e Energia, com prazo de implementação de 120 dias. A operação ainda requer aprovação do Cade
Intentions & Strategies
LeverPro, startup apoiada por fundos como Bossanova e GR8 Ventures, projeta crescimento de 250% em 2024, destacando-se com soluções financeiras automatizadas que atendem mais de 5.000 empresas
Grupo Globo e MGM investem BRLm 30 para lançar uma casa de apostas no Brasil, focando na TV 3.0 e na publicidade interativa como novas fontes de receita
Em 2024, 38 startups atingiram o status de unicórnio, incluindo xAI de Elon Musk, avaliada em USD 24 bi, conforme levantamento do TechCrunch
Flytour Business Travel e Flytour Eventos, marcas do grupo BeFly, passam por integração estratégica, com foco em cross selling e soluções inovadoras para 2025, após expansão de dois dígitos em 2024
A Vero, de Vinci Partners, avalia IPO e novos M&As para crescer no mercado de telecom. O EBITDA da empresa foi ajustado foi de BRL 850m nos últimos 12 meses
A Oi pediu á justiça um novo edital para vender a Oi Fibra após proposta de BRL 1,03 bi ser recusada. Valor mínimo exigido é BRL 7,3 bi
M&A
Brasil Tecpar adquire 57,4% da GGNET por BRLm 375,7, aumentando sua base de clientes para 822 mil e reforçando sua posição entre os maiores provedores de internet do Brasil
Syonet incorpora Lead Force, visando aumentar seu faturamento para BRLm 60 em 2024 e expandir internacionalmente para o México
Grupo ND anuncia parceria com OD Drive, transformando carros de aplicativo em outdoors móveis com monitoramento em tempo real e expandindo o alcance de mídia externa
Grupo Taking adquire Konecta BR para fortalecer a atuação em soluções Salesforce; Leonardo Barbosa assume como Head de Salesforce da Taking
Grupo Elsys adquire participação na dtLabs para incorporar IA às suas soluções de conectividade e controle de acesso, ampliando sua oferta de visão computacional
Fundraising
Alloha Fibra, da eB Capital, capta BRLm 550 em debêntures, estende sua dívida para 2,7 anos e planeja novas aquisições no mercado de provedores de internet
Bessemer Venture Partners, com USD 20 bi em ativos, volta a investir em startups no Brasil, priorizando empresas B2B e fintechs em crescimento avançado, após investir USDm 31 na Incognia
A Scala Data Centers levantou BRL 500 mi em um acordo com a Votorantim para ampliar sua capacidade de data centers na América Latina, visando atender à crescente demanda por infraestrutura digital na região
Intentions & Strategies
Wilson Sons confirma negociações com I Squared Capital para venda de controle, mas OWHL ressalta incertezas sobre termos ou conclusão da transação. Companhia vale BRL 7,4 bi na bolsa
BTG Pactual, por meio do FII Plus, disputa compra de galpão logístico em São Bernardo por BRL 250 mi, usando direito de preferência contra proposta de investidor institucional.
Hidrovias quer BRL 1,5 bi em aumento de capital e fim do ‘poison pill’ A Hidrovias do Brasil acaba de anunciar um aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão
Brookfield coloca Higienópolis e Pátio Paulista à venda, e pode levantar BRL 3 bi A Brookfield contratou o Bradesco BBI e o BTG Pactual para vender os shoppings Pátio
M&A
Fundo 4UM vence concessão da BR-381 entre BH e Governador Valadares, com promessa de investimentos de BRL 9 bi em infraestrutura ao longo de 30 anos
Ultrapar conclui aquisição de 35,97% da Hidrovias do Brasil, reforçando sua presença no agronegócio e logística de alto crescimento no país
Collective Hospitality, de Cingapura, adquire rede hoteleira Selina Brasil, aliviando cotistas do fundo Mogno Hotéis; cotações sobem 28,83% a BRL 21,09
Melnick anuncia nova composição acionária, com Leandro Melnick detendo 18,4%, após transferência de 20,4% de ações familiares e fim de acordo com a Even
Cade aprova, sem restrições, a aquisição de participação na Oi por credores como PIMCO, SC Lowy e Ashmore, em meio ao segundo processo de recuperação judicial da companhia
Fundraising
Governo federal relança concessão da BR-381 entre BH e Governador Valadares, 'Rodovia da Morte', com previsão de investimentos de R$ 5,5 bi
Leilão portuário arrecada BRLm 4,75 com outorgas de cinco terminais, prevendo BRLm 74 em investimentos. REC10, arrematado por SCS Armazéns Gerais, teve maior lance de BRL 3,6
Intentions & Strategies
CSN continua em busca de crescimento no setor siderúrgico após compras recentes, incluindo Elizabeth Cimentos e LafargeHolcim Brasil. A empresa mantém conversas com a Mover para a possível aquisição da InterCement, mesmo após o fim do período de exclusividade
A CSN planeja reduzir sua participação de 12,9% para menos de 5% na Usiminas até 2025, seguindo determinação do Cade. A restrição proíbe a CSN de comprar novas ações da Usiminas e de exercer direitos políticos na gestão da companhia
M&A
A Priner adquiriu a Real Estruturas por BRL 170 mi, sua maior aquisição até o momento, aumentando em 30% seu faturamento. A compra expande a presença da Priner no setor de mineração, que representará 35% de sua receita total
Cade aprova joint venture entre Grupo Viva e Cromogenia Espanha para fábrica no Brasil A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
Fundraising
A Usiminas aprovou a emissão de debêntures de BRL 1,6 bi para refinanciar dívidas, com a possibilidade de ampliar o valor em até 25%. A empresa enfrenta dificuldades financeiras, registrando prejuízo de BRL 99,7 mi no segundo trimestre de 2024, impactada pela alta do dólar
Intentions & Strategies
O hospital veterinário VFP foi avaliado em BRLm 105, com planos de expansão para Uberlândia e São José dos Campos. A empresa apoia médicos veterinários fornecendo infraestrutura e reduzindo custos operacionais, permitindo prática autônoma
A Azul considera um follow-on ou emissão de novas dívidas por meio da Azul Cargo para evitar um pedido de proteção contra credores (Chapter 11) nos EUA. A companhia aérea negocia com o Citigroup para uma reestruturação da dívida
O governo de São Paulo estima arrecadar BRL 3,4 bi em 15 anos com a privatização das loterias estaduais. O leilão será realizado em setembro, e os recursos serão destinados à área da saúde
Baker Tilly busca expandir na América Latina com M&As e crescimento orgânico, visando o mercado de "middle market"
Abra Group, maior acionista da Gol, negocia financiamento de USD 1,3 bi com Castlelake para evitar default de títulos
Crownstone investirá USDm 9 na aquisição de “Bets” não regulamentado no Brasil para criar novas marcas
Embraer coloca à venda Tempest, de cibersegurança, segundo fontes Decisão decorre da estratégia de manter sob seu guarda-chuva
The Carlyle Group assume 60% da Seidor, com integração da companhia ao grupo Mirando o crescimento da companhia,
Modirum Defence adquire participação na Gespi A empresa finlandesa Modirum Defence, uma líder em soluções táticas de comando e controle
Grupo Uniftec adquire Colégio Mutirão e expande presença no RS Instituições passam por um período de integração das operações, previsto para durar 90 dias
M&A
Com a fusão entre M3 Logística de Químicos e Especiais e Mirassol Logística, surge a M3 Logística, que planeja dobrar de tamanho até 2025 e ampliar o quadro de funcionários em 15%
A PowerOfData adquiriu a Nura, startup de inteligência artificial, para fortalecer seu portfólio de soluções de dados e IA
O casal Daniela e Rodrigo Buzzi adquiriu o Colégio Príncipe de Aviz no Estoril e planeja expandir o modelo de ensino português com inovação e inclusão de novas atividades
A Ticket, do grupo Edenred, comprou a RB Serviços, dobrando sua base de vale-transporte para 700 mil usuários, com expansão sob comando de André Martins.
Grupo Uniftec adquire Colégio Mutirão e expande presença no RS
The Carlyle Group assume 60% da Seidor, com integração da companhia ao grupo
A Safra Asset adquiriu 100% da Áurea Lavras Energias Renováveis, Áurea São Gonçalo Energia
Intentions & Strategies
Em crise, a Inbrands está negociando a venda de sua operação da Tommy Hilfiger no Brasil para reduzir seu endividamento. Aramis e ASW demonstraram interesse
Bessemer, que investiu no LinkedIn e Shopify, volta a olhar para startups do Brasil em busca por empreendimentos e risco
O Fluminense está em fase de "due diligence" para transformar seu futebol em SAF, com um modelo que não inclui a venda de controle. BTG assessora o clube na busca por investidores
O 2bCapital, fundo de private equity do Bradesco, pretende vender sua participação na Aramis após 10 anos de controle. A empresa de vestuário considera um IPO para alcançar BRL 1 bi de faturamento até 2026
O Grupo Supley, dono das marcas Max Titanium e Probiótica, concluiu a ampliação de sua fábrica em Matão (SP) e prevê receita de BRL 1,1 bi em 2024
Filhas de Silvio Santos desistem de vender a empresa Jequiti
Dona das marcas Hydra e Corona, a Dexco decidiu sair do mercado de torneiras e chuveiros elétricos e contratou assessoria para definir o destino do negócio
Cimed planeja investimentos de BRL 3,5 bi Indústria farmacêutica desistiu da Jequiti, mas segue buscando empresa de cosméticos
Vivara atualiza acordo de acionistas após fundador comprar fatia de ex-presidente A participação de Paulo Kruglensky, de 4,05%, foi adquirida pela NKaufman
Nos atacarejos Mateus e Assaí, acordos de fusão estão fora da agenda
Brands Partners transforma supermercados em sócios de marcas — e começa pelo Verdemar Formato ajuda a alavancar marcas novatas, como a Greentable, com apoio na distribuição
M&A
Janguiê Diniz, via seu single family office Epitychia, adquiriu uma participação relevante na Popular Pet e entrou para a governança, com planos de expansão que visam consolidá-la como a terceira maior do setor em três anos
O Grupo Bimbo firmou acordo para adquirir a Wickbold, incluindo suas marcas Wickbold e Seven Boys, fortalecendo sua posição na indústria de panificação no Brasil, sujeita a aprovações regulatórias
Aryzta vende operações de panificação no Brasil ao Grupo Bimbo
Compra do controle da Tok&Stok pela Mobly é aprovada sem restrições A transação, conforme as companhias anunciaram no começo de agosto,
Intentions & Strategies
A Nestlé está investindo mais de BRL 1,2 bi para descarbonizar suas cadeias de café, cacau e leite no Brasil, promovendo práticas de agricultura regenerativa e pagando prêmios sustentáveis a produtores
Decisões judiciais protegem terras de produtores de milho e soja em recuperação judicial, complicando a execução de garantias de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e preocupando investidores
Com aporte de BRLm 3, gaúcga Miglia quer eletrificar motores de drones agrícolas
M&A
O Grupo Husqvarna comprou a brasileira InCeres, especializada em agricultura de precisão, para fortalecer sua presença digital no setor agrícola global. O valor da transação não foi divulgado
A startup Meu Pescado comprou o canal Vai Aqua, líder em comunicação para o setor de aquicultura, para expandir sua atuação na educação digital e fortalecer parcerias com grandes empresas do setor
Fundraising
A Harven levantou USDm 4,5 em uma rodada de seed liderada pela Ango Ventures para lançar sua nova plataforma de growth, visando expandir sua base de clientes na América Latina
Agrion, fabricante de fertilizantes especiais, planeja lançar duas novas fábricas por ano nos próximos dez anos após receber BRLm 250 da Pegasus Capital Partners, visando reduzir a dependência de químicos e promover soluções orgânicas
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