M&A Community no Brasil - Ed. #55
Um overview de Crossborders e Saúde, deals pra ficar de olho no Brasil. Cobertura Brasil 2024 TTR e iDeals, Delloite, Ion e coberturas globais Pitchbook, PwC, Mckinsey, Snaq.
Market Whispers
O ano de 2023 foi desafiador para o varejo. Segundo a Folha de S. Paulo, das 15 empresas listadas na B3, apenas 5 apresentaram redução da dívida líquida entre 2019 e 2023.
Indo na contramão, a fusão entre Arezzo e Soma resultará em um novo gigante da moda, com um faturamento combinado de BRL 12 bi. Com isso, o grupo pode se tornar o maior conglomerado de moda do Brasil. Os principais objetivos da fusão são recuperar o valor perdido durante a pandemia e solidificar a posição como líder do mercado de ambas as marcas.
No setor de infra, a Braskem permanece à venda, com a possibilidade de envolver duas novas empresas na transação. Além da Adnoc, a Saudi Basic Industries Corp, parte do grupo Saudi Aramco, também demonstrou interesse em fazer uma oferta individual pela Braskem.
Já em Energia, a AES Corp, avalia propostas vinculantes para a compra da operação brasileira a partir de março, com expectativa de anúncio do negócio até o final do primeiro semestre.
A EDP retomou o processo de venda das hidrelétricas de Santo Antônio do Jari (392,95 MW) e Cachoeira Caldeirão (219 MW) no Amapá.
Na área agrícola, a empresa alemã KWS está planejando investir BRLm 100 no Brasil, focando especialmente em suas estações de pesquisa, como a de Petrolina, onde estão sendo aplicados BRLm 50 para melhorar a qualidade do milho na segunda safra brasileira.
No setor de saúde, a Fleury continua interessada em aquisições para expandir sua medicina diagnóstica, mantendo o foco no crescimento em sua principal área de atuação mas também avançando no negócio de clínicas de ortopedia, oftalmologia e infusão de medicamentos.
Evento de Renewables no Brasil
No dia 27 de março às 19h estaremos em São Paulo para mais um encontro de networking para profissionais de M&A / projetos em Renováveis.
Vamos prestigiar a indústria que cresceu 50% em capacidade no ano passado (dados da AIE) com compromisso firmado na COP28 de triplicar a capacidade até 2030.
Se registre aqui ou fale conosco, os lugares serão limitados. Esperamos te ver lá!
Summary de deals 1 a 28 fevereiro💰
M&A
Atmos, Warburg e Mission compram 32% do Salta Educação; valuation supera 10x EBITDA
Empresas brasileiras de moda Arezzo e Soma chegam a acordo sobre fusão.
Mitsui & Co vende uma participação de 10% na operadora de logística brasileira VLI para a Brookfield
VC
A Obvious Fibra do Brasil levanta dívida de risco para estimular o crescimento.
Totvs investe na Cromai, que usa IA para identificar ervas daninhas
Com seed de R$ 10M, Neowrk quer revolucionar a gestão do workplace
Skyone capta R$ 60M para expandir no Brasil e em mercados internacionais
Summary de deals 1 a 28 fevereiro💰
RESUMO
Número de transações : 103
Valor Total (BRLm): 11.799,29 Máximo (BRLm): 5.752,19 Mínimo (BRLm): 0,60
Para ficar alerta
Vale vai adquirir 15% de participação na Anglo American Minério de Ferro Brasil
A Vale [B3:VALE3,VALE5] assinou um acordo com a Anglo American [LSE:AAL] para adquirir uma participação de 15% na Anglo American Minério de Ferro Brasil - Minas Gerais e estabelecer uma parceria comercial. A Vale contribuirá com recursos de minério de ferro de alto teor em Serpentina e um desembolso de caixa suplementar de USDm 157,5.
A mineradora terá ainda uma opção de compra de mais 15% na operação ampliada de Minas-Rio, mediante desembolso de caixa e ocorrência de eventos relacionados à futura expansão do complexo, como recebimento da licença ambiental.
Operação de Minas-Rio ampliada terá a opção de utilizar a linha férrea próxima da Vale e o porto de Tubarão (ES). É alternativa à construção de um segundo mineroduto para a atual instalação portuária da Anglo American no Açu.
A conclusão da transação deve ocorrer no 4T24. Um ajuste no valor de pagamento será realizado para a Anglo American ou Vale, dependendo da variação do preço do minério de ferro.
Envolvidos
Parceria iDeals e M&A Community: 1000USD bônus por contratação
A nossa patrocinadora iDeals está expandindo seu time no Brasil. Eles estão com uma oportunidade incrível para se juntar ao time de Business Development focado em tecnologia para due diligence e M&A.
Conhece algum interessado? Indique alguém e ganhe o bônus de 1000USD em caso de contratação.
Crossborders no Brasil
No Brasil, com crescimento do PIB, cortes na taxa SELIC, IPCA próxima à meta de inflação, e mudanças na política que aceleraram a revisão regulatória tornaram o Brasil um mercado atrativo para adquirentes estrangeiros em 2023.
Segundo um relatório da Bain & Company, a reduzida concorrência dos players domésticos e as condições favoráveis do mercado criaram oportunidades únicas para os adquirentes estrangeiros.
Enquanto os compradores nacionais reduziram as atividades de M&A devido a percepções de desalinhamentos nos valores e altas taxas de juros, os adquirentes estrangeiros agiram em ativos comparativamente subvalorizados em comparação a muitos mercados emergentes.
De acordo com a TTR ,os países com maior presença no volume de transações no Brasil em 2023 foram os Estados Unidos, o Reino Unido e a Espanha, sendo o primeiro com 161 deals, o segundo com 53 e o terceiro com 23. O setor com maior destaque nesses investimentos estrangeiros foi o de Business & Professional, seguido pelo setor de Internet Software.
Por outro lado, os países em que o Brasil teve maior incidência foram os Estados Unidos, o Chile e o Reino Unido. O primeiro registrou 36 transações, o segundo 9 e o terceiro também 9. Nesse caso, o subsetor que se destacou foi o da Indústria, seguido pelo de Internet, Software & IT Services.
O maior aliado em transações internacionais de entrada e saída do Brasil são os Estados Unidos, com os quais o país movimentou BRLm 25,6 em operações de entrada e BRLm 5,3 em operações de saída.
Mesmo assim, como já sabemos, 2023 não foi tão positivo quanto 2021. Em 2021, foram registradas 265 transações de empresas americanas adquirindo empresas brasileiras e 212 aquisições de tecnologia e internet por empresas de diferentes países.
Já em 2023, a primeira categoria teve apenas 161 deals, representando uma redução de 32%, e a segunda teve 144 deals, representando uma redução de 70%.
Por outro lado, o número de empresas que investiram em VC e PE aumentou em 8% em relação a 2022, totalizando 45 transações desse tipo, também aumentou o número de deals em comparação com 2021, de 41 para 45.
Como comentamos acima, o Reino Unido é o segundo país com mais operações de M&A Inbound no Brasil, segundo dados da TTR. De acordo com o economista britânico e sócio da Redirection International, Adam Patterson:
Embora o volume transacionado tenha recuado no último ano, passando de USD 1,8 bi em 2022 para USD 1,4 bi em 2023, o Brasil segue como um dos principais destinos dos investidores britânicos que têm interesse principalmente em setores de tecnologia, serviços corporativos, energia e mineração.
O economista ressalta alguns deals envolvendo companhias britânicas no Brasil:
A aquisição da brasileira Lanlimp pela britânica Bunzl e a intenção da gestora inglesa de PE Appian Capital de aplicar entre USD 1bi e USD 2 bi em projetos de mineração e energia no Brasil.
Outro exemplo citado por ele é a compra recente da operação de bebidas da brasileira Globalbev pela inglesa Britvic, fabricante dos sucos Maguary.
Wall Street registra uma onda de vendas de títulos corporativos da América Latina
No ano passado, os títulos corporativos latino-americanos movimentaram mais de USD 44 bi. Os traders de Nova York acreditam que esse número dobrará até 2024. Um aumento nas vendas de títulos corporativos latino-americanos nesta semana é um prenúncio de um aumento de um ano na emissão de dívidas corporativas, de acordo com o maior subscritor da região.
Apenas na semana passada, a mineradora de cobre chilena Codelco, a empresa de telecomunicações América Móvil e o conglomerado brasileiro Cosan retornaram aos mercados globais, somando-se ao mês mais movimentado de negócios corporativos em mais de dois anos para a América Latina, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
A Codelco retornou aos mercados internacionais com uma transação de USD 2 bi, apenas quatro meses após sua última venda, enquanto a Cosan emitiu USDm 600 em notas promissórias.
Os tomadores de empréstimos estão correndo para emitir títulos, pois os investidores estão atentos a um possível início de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, o que reduziria a volatilidade no mercado de títulos do Tesouro, de acordo com alguns investidores.
Panorama Brasil
De acordo com o último relatório da TTR, o Brasil liderou o número de transações em janeiro com 103, seguido pela Colômbia com 15, Chile em terceiro lugar com 14, México com 13, Peru em quinto lugar com 8 transações e Argentina em último lugar com 5.
Comportamento das transações em janeiro
Em janeiro, como já esperávamos, os volumes e valores dos deals diminuíram no Brasil. Este ano, fechamos o mês com 103 deals e total agregado BRLm 8.924, representando uma redução de 15% e 26% em comparação com o mesmo período em 2023.
Em janeiro de 2023, ocorreram 140 transações, totalizando BRLm 10.530. Essa tendência continuou até março, quando o número de transações aumentou para 192 e permaneceu na faixa de 148 a 196 até o final do ano.
Para 2024, é possível que essa tendência de crescimento persista, indicando que qualquer declínio comparativo pode ser apenas uma pequena redução em relação ao final de 2023.
Deal flow dos VCs na América Latina
Segundo relatório da Snaq, em 2023, o investimento de VC global totalizou entre USD 248 bi (CB Insights) e USD 345 bi (PitchBook), é o menor patamar registrado desde 2019. Em comparação a 2021, os venture capitalists estavam mais exigentes quanto às teses de investimento e valuations. Em 2023, os estágios mais avançados registram uma queda de 42% a.a.
Em 2023, as startups latino-americanas captaram entre USD 3,2 bi (CB Insights) e USD 3,9 bi (PitchBook). Desse total, 58% foram direcionados para startups brasileiras. Em relação aos dados da Sling Hub, é notável a representatividade de rodadas non-equity (FIDC e Debt VC, por exemplo) como alternativa à escassez de investimentos equity na região.
50% dos investimentos de VC Latam foram para startups brasileiras.
No Brasil, depois do “boom” visto entre 2021 e início de 2022, o ecossistema de VC atingiu o menor patamar de investimentos da série histórica em 2023. Considerando apenas rodadas equity, as startups brasileiras captaram apenas USD 1,9 bi vs. USD 3,3 bi em 2022 e USD 9,7 bi em 2021, segundo dados da Sling Hub. As operações em destaque foram:
Captação USDm 200 da QI Tech;
Aquisição da Pismo pela Visa por USD 1 bi.
Maior exit Startup BR 2023
Capital Markets
De acordo com o Valor, o Brasil registra, atualmente, a maior seca em IPOs em ao menos 20 anos. A última estreia na bolsa brasileira foi da empresa de medicamentos Viveo, em agosto de 2021.
Essa seca no mercado de IPOs está atrapalhando as estratégias de fundos de PE, que estão enfrentando dificuldade de captar. O percentual distribuído aos cotistas em relação ao valor patrimonial líquido dos fundos totalizou 11,2% em 2023, o valor mais baixo desde 2009 e bem abaixo da mediana de 25% dos últimos 25 anos, segundo o banco de investimento Raymond James.
Apesar do início de ano bastante fraco e de saída de cerca de BRL 15 bi dos investidores estrangeiros da B3, as expectativas de boa parte dos analistas de mercado se mantêm positiva para o Ibovespa em 2024. Por outro lado, o Morgan Stanley, mesmo vendo o mercado de ações brasileiro como barato por algumas métricas, acredita que um rali mais forte para a Bolsa doméstica pode ocorrer apenas em 2025 – muito por conta do exterior.
Para o BTG Pactual, enquanto os segmentos de dívida e M&A devem manter o bom desempenho visto principalmente no Q2 23, a fatia voltada para emissões ainda deve demorar para ganhar tração, fator que deve pesar sobre os resultados de IB.
Renato Cohn, CFO do BTG Pactual afirma:
A grande dúvida é o mercado de ações, que precisa dar uma melhoradinha para ganhar tração. Acho que ainda falta um pouco para termos uma melhora no mercado de emissão de ações.
Segundo ele, existe uma série de empresas prontas para abrir o capital, mas que estão esperando a melhora do mercado. Considerando o tempo necessário para colocar de pé uma operação, a expectativa é de que os primeiros IPOs aconteçam no segundo trimestre.
Tenho dúvidas se vamos conseguir fazer algo no primeiro trimestre. Tem algumas operações anunciadas e se o mercado acelerar, essas operações devem ser mais para o segundo trimestre.
Já Guilherme Maranhão, representante da Anbima afirma que: “A direção não mudou, o que mudou foi o timing.”
Ele não arrisca dar um prazo, mas aponta que o cenário de queda da Selic favorece a volta dos IPOs. Esse fator deve atrair mais recursos para a renda variável e, por consequência, para as ações das candidatas a atrair sócios na bolsa.
Fundraising
Petrobras e BNDES vão criar fundo CVC de USDm 100 junto ao BNDES, para apoiar micro, pequenas e médias empresas de base tecnológica. Nesse primeiro momento, serão priorizados temas relacionados à transição energética.
JGP levanta fundo de tijolo primeiro veículo de desenvolvimento imobiliário da gestora vai investir em shopping e escritório.
Fintech Juvo pede "emprestado" R$ 100 milhões em seu primeiro FIDC A startup de empréstimo pessoal busca o venture credit para financiar a sua expansão, apostando no crescente mercado de FIDCs
“Escolhida” da John Deere, goFlux lança FIDC para financiar R$ 1 bilhão em fretes do agro Fundo lançado pela startup, única da América Latina a participar de programa da montadora de máquinas, começa com R$ 30 milhões e deve contribuir para diversificar a receita, com foco no crédito para antecipação de recebíveis de transportadoras
Perspectivas para Healthcare & Pharma 2024
Um sentimento genuíno de otimismo para as MedTechs
Segundo e Eversheds Sutherland o sentimento geral do mercado é de que se espera um aumento na atividade de M&A no setor em 2024, com várias partes interessadas chegando a prever aumentos muito significativos nos volumes de negócios.
Em particular, conforme amplamente declarado em análises e pesquisas do setor, espera-se que as empresas sejam as principais contribuintes para a realização de deals, incentivadas por vários fatores, incluindo um ambiente de taxas de juros mais estável e previsível, altos níveis de caixa prontamente disponível nos balanços patrimoniais e a redução de outras restrições comerciais.
Quando se leva em conta a tendência crescente de empresas não tradicionais entrando no setor de saúde por meio de aquisições, o cenário certamente parece estar preparado para um 2024 mais forte no que diz respeito a fusões e aquisições de Medtech orientadas por empresas.
Juntamente com o otimismo corporativo, prevê-se uma atividade sustentada ou crescente no nível de start-ups e novos entrantes, embora não necessariamente se manifeste por meio de aumentos significativos em novos investimentos de capital de risco, mas em um movimento em direção à consolidação entre soluções complementares e aquisições de produtos complementares.
O burburinho em torno da IA geradora que foi testemunhado nos últimos 24 meses, por exemplo, resultou em uma proliferação de soluções pontuais baseadas em IA, e à medida que essas empresas busquem mais investimentos ou crescimento, elas poderão recorrer a M&A para sinergias e aumentar as avaliações, especialmente se outras fontes de financiamento não forem tão prontamente disponibilizadas.
Os possíveis compradores comerciais estão cada vez mais buscando plataformas mais sofisticadas e integradas, em vez de soluções isoladas, o que, por sua vez, impulsiona fusões de tech.
Os fundos de PE continuam sendo uma parte importante do ecossistema de M&A no setor, embora tenham tido um 2023 mais calmo. Espera-se que a atividade aumente em 2024, uma vez que as pressões para retornar o valor aos investidores crescem junto com níveis cada vez maiores de liquidez, mas ainda não se sabe o quão ativo será o private equity em 2024.
Abaixo, podemos ver o desempenho das transações no setor farmacêutico de acordo com a TTR em 2023.Ele demonstra um pico positivo em maio e outubro, mas uma estabilidade grande durante o ano se mantendo entre 12 a 16 deals por mês.
A indústria farmacêutica
A indústria farmacêutica brasileira deve crescer mais de 30% até o final de 2027 e registrar mais transações de M&A, segundo uma projeção realizada pela Redirection International, empresa especializada em assessoria de M&A.
O estudo prevê um crescimento médio de 8% ao ano entre 2024 e 2027, seguindo o bom desempenho registrado neste mercado nos últimos anos.
O economista Gabriel Loest Cardoso, sócio da Redirection International e um dos responsáveis pelo estudo afirma que:
O Brasil está entre os dez maiores mercados farmacêuticos do mundo e quase 7% do consumo de bens pelas famílias brasileiras é composto de produtos farmacêuticos. O setor apresenta um grande potencial para crescer até 10% ao ano, o que seria o dobro da taxa mundial prevista.
Startups de saúde lideradas por mulheres
Em 2023, startups de saúde lideradas por mulheres alcançaram um marco histórico, captando USDm 167 em investimentos, um crescimento superior a 2000% em relação ao ano anterior.
Este avanço, apoiado por um relatório da Bill & Melinda Gates Foundation. , destaca a crescente confiança e o reconhecimento do potencial dessas empresas.
Entre as destacadas estão Kasha Global, Inc., Dawi Clinics - عيادات داوى, Chefaa e Maisha Meds, com Kasha Global, Inc. liderando ao levantar USDm 21 na Série B. Esse sucesso não apenas reflete a força e a inovação das mulheres na ciência e tecnologia, mas também aponta para uma mudança significativa no ecossistema de investimentos, promovendo maior diversidade e inclusão.
Para receber as nossas edições especiais de lançamento, inscreva-se:
Global Overview
Mercado global de M&As tem início de ano aquecido e negócios somam USD 425 bi
De acordo com dados da Bloomberg, os Estados Unidos têm liderado uma retomada no mercado global de M&A que muitos dealmakers esperavam que poderia ocorrer só mais para frente no ano.
Os deals recentes elevaram o valor dos acordos anunciados globalmente este ano para aproximadamente USD 425 bi, um número que está 55% acima do mesmo período em 2023.
Perspectivas de fusões e aquisições da Citizens para 2024: Os fatores inesperados que alimentam a confiança dos compradores
A 13ª pesquisa anual do Citizens: 2024 M&A Outlook revela uma perspectiva otimista para M&A em 2024, com base nas opiniões de 400 CEOs, CFOs e diretores de PE de empresas de médio porte dos EUA.
As sólidas expectativas para a economia dos EUA e a diminuição dos ventos contrários do mercado sustentam o sentimento positivo em relação ao ambiente de M&A em 2024, especialmente entre os possíveis compradores.
A pesquisa mostra que 38% dos entrevistados acreditam que o mercado aumentará e melhorará, enquanto 41% acham que ele ficará estável, o que indica apenas um caminho positivo daqui para frente.
Uma mudança em relação ao mercado de vendedores
Enquanto o segmento de vendedores permanece bastante normal para 2024, o segmento de compradores continua a se expandir em relação às baixas de 2022.
Entre os compradores, 56% afirmam que o financiamento e os mercados de capital ajudarão em sua estratégia de aquisição em 2024, indicando confiança no ambiente de taxas de juros.
O último relatório da Mckinsey sobre as tendências do mercado global de M&A apresenta várias perspectivas positivas.Por exemplo o valor global dos deals aumentou no quarto trimestre de 2023, mostrando sinais de recuperação:
O relatório cita 5 medidas importantes que os CEOs devem tomar para se preparar para a onda de M&A de 2024:
Reavaliar temas de M&A e atualizar a estratégia, investir em capacidades e ativos que evoluam efetivamente o portfólio e considerar desinvestimentos tão ativamente quanto aquisições.
Mudar os temas de M&A para mitigar os riscos geopolíticos, por exemplo, enfatizando a localização em vez da expansão geográfica, visando setores com perspectivas de mercado mais fortes, investindo em integração vertical e fortalecendo a resiliência da cadeia de suprimentos.
Estabelecer um padrão mais alto para a criação de valor para compensar os custos de capital mais elevados e pensar amplamente sobre diferentes tipos de sinergias - não apenas custo ou receita, mas também capex; não apenas sinergias de combinação, mas também transformacionais.
Buscar parcerias e estruturas de negócios alternativas, como JVs, alianças e aquisições no mercado público, para compensar a reduzida disponibilidade de financiamento por dívida.
Usar estruturas alternativas para reduzir os riscos da transação, como pagamentos por etapas.
PE
De acordo com dados da Pitchbook, o desempenho dos fundos de PE se recuperou no início de 2023, após retornos negativos no final de 2022. Mas a recuperação pode ter sido de curta duração.
A classe de ativos apresentou uma TIR no horizonte de um ano de 6,6% no Q223, uma melhora promissora em relação à taxa de crescimento anual de -1,5% no Q422. Além disso, o desempenho do setor melhorou de um trimestre para outro, com a TIR de um ano saltando 5,7 pontos percentuais do primeiro ao segundo trimestre de 2023.
Os retornos dos fundos de PE procuram uma recuperação prolongada
Os retornos dos fundos de PE tornaram-se positivos no Q3 22 e continuaram a subir em 2023.
Ano após ano, os retornos dos fundos sofreram uma reversão completa, passando de um retorno de -2,82% no segundo trimestre de 2022 para um retorno de 2,94% no segundo trimestre de 2023.
Where are you going, where have you been 💼
A dança das cadeiras na Unipar: agora, a troca é do CFO
Para ficar alerta...🔍
Pagamento a credores deve começar em 1º de abril, diz CFO da Americanas
Raízen avalia venda de títulos com metas sustentáveis, dizem fontes
Unipar confirma negociações para aquisição de fábrica de termoplásticos nos EUA
Lavoro, do Pátria, estuda mais de 70 aquisições e alvos vão além do Brasil
Latina Seeds busca sócio para atender demanda por sorgo de gigantes do agro
Itaú negocia venda do Espaço Itaú de Cinema
GPA negocia venda de postos e edifício-sede, pode levantar entre R$ 400 mi e R$ 450 mi
InterCement confirma contratação do BTG para coordenar venda de ativos
AgroGalaxy contrata Santander para buscar parceiro para negócio de sementes
Provedores regionais fazem oferta por banda larga da Oi
Cielo suspende registro de OPA na CVM, em meio a pedidos de assembleia para questionar operação
Sem concorrência de "fundos turistas", Softbank busca agrotechs latinas
Negociação da Sigma Lithium dispara alerta com queda do lítio e disputa societária
Vulcabrás vai aproveitar caixa reforçado para aquisições
Novo CEO da Porto quer intensificar agenda de M&A para acelerar vertical de serviços
JudIT quer ser a AWS dos dados jurídicos
Unigel faz acordo com credores liderados pela Pimco para reestruturação
Zamp, operadora do Burger King no país, negocia para assumir Starbucks
Agroforestry abre rodada para captar R$ 1,6 milhão
Para salvar Unigel, família Slezynger vai entregar 50% das ações
Braskem anuncia investimento de US$ 150 milhões no lançamento do Oxygea
Petrobras não quer comprar fatia da Braskem, mas ter um sócio, diz Prates
Alemã KWS, de sementes, define “fases” para investir R$ 100 milhões no Brasil - AgFeed
Como a OceanPact pode atrapalhar o IPO da Oceânica
Controlada do Banrisul anuncia OPA para fechamento de capital
SouthRock busca R$ 100 milhões em DIP enquanto tenta repassar Starbucks
Braskem: venda pode incluir mais duas empresas sediadas no Oriente Médio, diz colunista
Com aporte de R$ 750 milhões, Koppert ganha músculos para enfrentar concorrência
Indonésia e Vale chegam a acordo sobre preço para desinvestimento na mineradora local, diz ministro
Auditorias para venda da Braskem avançam
Operação para tirar Cielo da Bolsa impacta plano de IPO da bandeira Elo - Estadão
Com Voiter, Master estrutura plataforma de atacado e mira o agro
Angola quer IPO da Unitel – que já teve a Oi como acionista
Raia Drogasil vai exercer opção de compra e assumir 100% da 4Bio
Com novo CEO, Dimensa mantém apetite por aquisições
Âmbar e Eneva estão na segunda fase da venda de térmicas da Eletrobras
Healthtech Mevo amplia portfólio e prepara nova rodada
Oi vai vender carteira de clientes de fibra óptica e pretende novo empréstimo de R$ 3,2 bilhões
Nova gigante da moda vai buscar marcas no exterior e quer fazer mais aquisições
EDP retoma processo de venda de duas hidrelétricas no Amapá
Rede D'Or (RDOR3) nega negociações para compra da Dasa (DASA3)
Unigel prepara pedido de recuperação judicial após impasse com credores, dizem fontes
Natura e Avon: o que era um negócio agora podem ser dois (inclusive, as ações) -
Josué Gomes da Silva pode perder a Ammo Varejo para a Farallon
Fleury mantém interesse em aquisições, diz CEO
Cielo: Bradesco e BB farão OPA unificada para fechar capital da companhia
Temporada de fusões: Eneva e Vibra voltam a conversar em março, diz colunista
InterCement começa a receber propostas
Com bancos, 3R e PetroReconcavo iniciam as tratativas para potencial fusão
Dasa avalia alternativas como venda de fatia ou controle, segundo fontes
Estratégia Concursos contrata UBS para buscar comprador
3R Petroleum contrata Itaú BBA para avaliar operação com Maha Energy
Bauminas busca sócio para ampliar operação
Startup antinegacionista abre rodada para bombar vacinação corporativa
Exclusivo: Mitsui decide reduzir participação e VLI pode fazer IPO
Exclusivo: Sequoia receberá aporte de R$ 70 milhões de Jive e Newfoundland, dizem fontes
Allos reitera que sinergias esperadas com fusão são de R$ 180 mi a R$ 210 mi até 2028 -
Agripon investe R$ 25 milhões para quadruplicar produção de biológicos
PecSmart anuncia rodada para captar R$ 670 mil
Petrobras quer 10% do mercado de energia solar e eólica
Com destaque para IA, Marlabs expande atuação no Brasil
Depois de quebrar o jejum de M&A, Cimed quer mais dois no semestre
IPO’s & Exits 💰
Prestes a listar ações em NY, JBS vai à Flórida fazer seu “pitch” a investidores
Com crescimento de 90% no faturamento a Sauter mira aquisições e um possível IPO
Sankhya planeja novas aquisições em 2024 com foco em IPO
Housi internacionaliza, mira aporte e volta a falar em IPO
O plano de IPO da Pacaembu, a incorporadora dos bairros planejados
Priner anuncia oferta de ações que pode movimentar até R$ 200 milhões
BRB contrata BTG, XP e Citi como assessores para ‘follow-on’
M&A Deals
Finplace capta R$ 1,4 milhão em rodada de equity crowdfunding
Sem vergonha de "abraçar o varejo", InvestSmart capta R$ 5 bi
Marcus Marques vende participação minoritária no Grupo Acelerador por R$ 45 milhões.
A Traive, empresa de fintech agrícola, levanta US$ 17 milhões de financiamento da Série A.
PayBrokers anuncia aquisição de participação acionária na PagFast
Banco BTG Pactual adquire participação majoritária em sua corretora de valores
Unicórnio Webull compra corretora H.H. Picchioni para entrar no Brasil
M&A Deals
M&A Deals
Petrobras decide pelo exercício de tag along para venda de fatia na UEG Araucária
Cade aprova venda de postos de gasolina do GPA para a M Ribeiro
Mg atrai cerca de 4 bi em-investimentos em fontes renovaveis
Copel Ventures investe na Move, startup catarinense de mobilidade elétrica
Ferbasa firma acordo para compra de 45% da NK 232, do grupo Auren, por R$ 37,8 milhões
Energy Source recebe investimento de US$ 1,2 milhão da inMotion Ventures
Na corrida da geração distribuída, a Bocaina "pluga" R$ 360 milhões na rede de energia.
Pátria e CAF faz Investment Credit Fund no Brasil
Greenergy, da Brookfield, desacelera atividades no Brasil
M&A Deals
Skyone capta R$ 60M para expandir no Brasil e em mercados internacionais
Com seed de R$ 10M, Neowrk quer revolucionar a gestão do workplace
A Cromai esperou... e alcançou R$ 17 milhões em rodada com Totvs e outras gestoras
4MDG atrai BR Angels e Darwin com plataforma para organizar dados
Plano, fintech que oferece educação financeira para pessoas e empresas, recebe R$ 2,2 milhões
Fundo Soberano do ES injeta R$ 2,7M em quatro novas startups
Plano, fintech que oferece educação financeira para pessoas e empresas, recebe R$ 2,2 milhões.
Vertown, a startup de gestão de resíduos que atraiu ArcelorMittal e Irani como sócias.
PlayBPO recebe aporte da Bossa Invest com solução de BPO financeiro
Bem Agro levanta R$ 10,2M em rodada liderada por gigante internacional
Startup i3 recebe o investimento de aproximadamente 5 milhões de dólares |
Startup Prolog capta investimento de R$ 5,5 milhões em rodada seed
Itaú compra startup que modernizou o seguro garantia judicial
Algar adquire marca Nomo e avança no sul com 'Nomo by Algar'
Dimensa, da Totvs e B3, volta às compras e paga R$ 115M pela Quiver.
Fundo e rodada
Fundo Soberano do ES injeta R$ 2,7M em quatro novas startups
Cogtive, startup de ferramentas para aumentar a produtividade na indústria, recebeu R$ 10 milhões
CNHi lidera rodada de investimento na brasileira BemAgro, de agricultura digital
Accenture Invests in Tenchi Security to Help Organizations Manage Supply Chain Security Risk.
Jaguar Land Rover investe R$ 6 milhões em scale-up brasileira
Com mais R$ 10 milhões em caixa, A de Agro quer avançar nos planos de virar 'marketplace'
M&A Deals
Syn vende participações em seis shoppings ao XP Malls por R$ 1,85 bilhão
IMC anuncia venda de um restaurante de Margaritaville nos EUA
Grupo Turatti compra Cervejaria 5 Elementos por R$ 1.1 milhão
Açotubo assume o controle de empresa com operações no Peru e na Colômbia
Amaggi entra no mercado de ingredientes com compra de fatia na Milhão
BrasilAgro (AGRO3): Gestora carioca eleva participação na companhia; confira
DUX Nutrition adquire marca ZYMA para fortalecer liderança em nutrição esportiva de alto rendimento
Vulcabrás precifica follow-on a R$ 18,50 e levanta R$ 500 milhões
Basf adquire participação na Grão Direto e amplia serviços digitais
Canuma Capital adquire 10% do shopping Jardim Sul por R$ 57,3 milhões
Capital Group, gigante com US$ 2,5 trilhões em ativos, se torna acionista relevante da JBS
Brookfield and BTG Pactual snap up $300m in Brazil logistics from GLP
Kinea inicia captação de R$ 1 bilhão para estruturar primeiro Fiagro dolarizado
O biochar é um fertilizante poderoso — e o Brasil pode liderar o mundo
Sumitomo Corporation investe na empresa de produção de proteína de insetos e biotecnologia Cyns
M&A Deals
Master compra o Will Bank, levando tecnologia e carteira de clientes
Housi capta US$ 10 milhões para bancar sua expansão internacional
Cacau Show compra Grupo Playcenter e entra para o ramo de parques e entretenimento
R$3 milhões e nova SAF: Gusttavo L. compra rival do Corinthians
Priner precifica follow-on a R$ 11,44 e levanta R$ 90 milhões
Arezzo&Co e Soma criam um gigante de R$ 12 bilhões. O que vem pela frente?
BVA and DMGSA act on deal between Helisul and Grupo Cataratas
Neogrid Participações S.A. acquired an unknown remaining majority stake in Horus Aeronaves Ltda.
Mercado Livre compra naming rights do Pacaembu por R$ 1 bilhão
Startup de entregas na favela capta R$ 400 mil para quadruplicar operação - Economia SP
Brazilian PlayGreen raises US$ 6 m for sports betting in Latin America
Conheça nossas outras publicações
Se você quiser ficar atualizado sobre as notícias de M&A/PE a nível mundial, também pode se inscrever na M&A Community Latam, M&A Teaser Italy e M&A Teaser Iberia, além do nosso Deals Newsbreak Latam com todas as informações mais relevantes do setor energético na América Latina.
Renewables dynamics in Brazil: An M&A cocktail evening
Especialmente no Brasil, o setor de energia renovável está repleto de oportunidades. Em março, nos reuniremos, executivos, consultores e agentes governamentais se conectarão para explorar como capitalizar essas oportunidades. As vagas são limitadas.
Renewables Italia: coctel M&A
A M&A Community, em parceria com a iDeals, tem o prazer de anunciar seu primeiro evento italiano para profissionais de energia e infraestrutura no Hotel dei Cavalieri, no centro histórico de Milão.
Campeonato de karting: Profesionales de la energía, Iberia
A M&A Community, em colaboração com a iDeals, está organizando outro Grande Prêmio de Karting dedicado aos profissionais de energia renovável. O evento será realizado em um dos melhores circuitos da Europa, o Carlos Sainz Karting, em Madrid.
Renewables Iberia: Coctel M&A
2024-02-29 20:00 (GMT + 1) MADRID
M&A strategies and trends in 2024: Scaling up in Israel
APR 03, 2024 TEL AVIV
Seguindo a dinâmica global, o mercado israelense de fusões e aquisições registrou um declínio notável na atividade. No entanto, no país, a redução nos volumes e valores supera as médias globais, refletindo a profunda influência da guerra e suas complexidades econômicas.
Skeet shooting: Renewables professionals, Iberia
APR 27, 2024 MADRID
É a sua chance de mostrar sua pontaria, conectar-se com líderes do setor e conquistar o título de campeão!